1935年
6月
12日 中央红军与红四方面军在四川省懋功县（今小金县）达维镇会师，
16日2时，朱德、毛泽东、周恩来、张闻天致电红四方面军领导人张国焘、徐向前、陈昌浩：“今后我一、四两方面军总的方针应是占领川、陕、甘三省，建立三省苏维埃政权，并于适当时期以一部组织远征军占领新疆”。
17日 张国焘、陈昌浩经红三十军政治委员李先念转电朱德、毛泽东、周恩来、张闻天：“同时[意]向川、陕、甘发展，组织之[远]征军，占领青海、新疆，首先集主力打”。
26日 中共中央在四川省懋功县两河口乡召开政治局会议，会议确立了“北出陕甘”的战略方针。
7～8月
中共中央连续在芦花、沙窝、毛尔盖召开政治局会议，决定红一、四方面军分左、右两路军北出陕甘，实施夏洮战役计划。
8月3日 中革军委下达《夏洮战役计划》，决定红一、四方面军分左、右路军分途北上，“攻占阿坝，迅速北进夏河流域，突击敌包围线之右侧背，向东压迫敌人，以期于洮河流域消灭遭遇之蒋敌主力，形成在甘南广大区域发展之局势”。
同日在共产国际中共代表团工作的李立三就阿拉木图工作向米夫作出报告，报告中提到了从阿拉木图进入中国新疆的两条路线的情况：“从阿拉木图到新疆有两条路线：一条是经塔城到乌鲁木齐，这是一条商道，汽车（货车和客车）不断，从苏联回国的多数中国人都走这条路线，而且即使是居住在远东的中国人，由于日本帝国主义切断了经满洲里的道路也走这条路线。我们已决定在这条路线上设固定的信使联络线。第二条路线是经伊宁到乌鲁木齐，在这条路线上有驮运队往来（没有汽车行驶）”。
8月中旬，朱德、张国焘率右路军进至阿坝后，张国焘提出向青海、西宁进取的意见，但被红四方面军首长徐向前、陈昌浩和中共中央劝止。
20日中央政治局在毛尔盖索花村喇嘛庙召开政治局会议，毛泽东在会议发言和结论中指出：“我们的行动方向，一是向东(陕西)，一是向西(青海、新疆)。红军主力应向东，向陕、甘边界发展，不应向黄河以西。目前我们的根据地应以洮河流域为基础，将来向东发展，后方移至甘肃东北与陕西交界地区”，“向东还是向西是一个关键问题，应采取积极向东发展的方针。夏洮战役应采取由包座至岷州(今岷县)的路线，可集中三个军，甚至全部集中走这条路线。左路军应向右路军靠拢。阿坝要迅速打一下。应坚持向东打，不应以一些困难转而向西”。
会议通过了《中共中央政治局关于目前战略方针之补充决定》，对《夏洮战役计划》宗旨作出了修订与补充：“主力迅速占取以岷州为中心之洮河流域（主要是洮河东岸）地区，并依据这个地区，向东进攻，以便取得陕甘之广大地区，为中国苏维埃运动继进发展之有力支柱与根据地”。
9月
9日，中共中央在争取红四方面军主力共同北上不果的情况下，率红一方面军一、三军团单独北上。
10月
5日张国焘在卓木碉（今阿坝藏族羌族自治州马尔康县脚木足乡白莎村喇嘛庙）召开军以上干部会议（部分师以上干部参加），宣布另立中央，另组“中央书记处”和“中革军委”（张自任主席），并“通辑”毛泽东、周恩来、博古、洛甫等人。
19日 红一方面军在陕北与红十五军团会师。
11月
20日张闻天致函毛泽东，通报中共驻共产国际代表团派回的代表（林育英）来瓦窑堡的情况，以及他带来的共产国际第七次代表大会的精神和《八一宣言》的内容。同时立即研究共产国际的新精神，结合中国的实际情况，着手制定党的新的策略路线方案。
21～24日 中央红军主力取得直罗镇战役的胜利。
25日张闻天致函毛泽东，就抗日民族统一战线和红军行动方针等问题的提出意见，其中关于“红军行动方针”的意见概要为：夺取宁夏或五原、包头，与日帝争先机。
30日 毛泽东提出：“开辟我们的苏区到晋陕甘绥宁五个省份去，完成与苏联及蒙古人民共和国打成一片的任务”。
12月
1日 毛泽东复张闻天20日和25日函，对“打通国际”的“时间和经路”提出异议，认为“红军目前必须增加一万人，在四个月内，我们必须依据陕北苏区，用空前努力达此目的”，“最好是走山西与绥远的道路”，因为这是“用战争用发展用不使陕北苏区同我们脱离的方针与外蒙靠近”。
9日彭德怀就目前战略方针致电张闻天、秦邦宪、周恩等中央领导，认为：“以有现〔限〕力量企图即取宁夏或五、包，与日帝争先机（洛甫来信）是不可能的事，而且是有极大危险性”，而为了完成“取得绥宁、包头、五原，与外蒙靠近”的任务，“须在陕、晋最少扩大到一万五千新红军，并现有全部二万五千红军。似此，以主力夺取绥远、五、包三个城市，以适当力量留陕、甘、晋苏区，配合地方武装行动，巩固和发展现有之苏区，求得短期内与进占绥远主力联成一片”。
23日 张闻天在瓦窑堡中共中央政治局会议上就红军“军事行动方针”发言，提出：“总的目标是：消灭卖国贼，准备与日作战，进行民族革命战争，巩固扩大苏区，打通国际路线。打通苏联与巩固苏区。现在要争取同时实现，使其不冲突而发生联系，但有可能打通国际而暂时离开苏区。我是反对长久停留一地的”。
1936年
4月
2日正在指挥红一方面军主力渡河东征中的毛泽东、彭德怀就目前形势、红军行动和战略方针致电林彪、聂荣臻，指出：“在形势与任务问题上，在战略问题上，中央与军委的极重大的任务，是使第一方面军在数个月内扩大五万红军以上，在山西与华北取得大胜利，在华北首先在山西经过游击阶段，创造比较陕北更大的根据地。在此根据地内建立模范的人民政权，成为号召全国革命的中枢，将此根据地与外蒙连接与苏联打通”，“目前阶段战略基本方针，是在山西战胜敌人造成抗日根据地，把山西陕北联系起来”，在采取此一行动前，还必须与共产国际，特别是与苏联军委之间建立起直接的通讯联络，以便弄清楚苏联“能否接济步枪、步枪弹、轻重机关枪、高射机关枪、步兵炮、新式架桥设备、无线电器材等。如能接济，我军在秋天全部开赴绥远接运—次至两次”。
5月
28日中共中央政治局会议在瓦窑堡召开，会议估计张国焘有改变错误的可能，为了团结、争取张国焘，使红四方面军与红二、六军团北进甘南，与会者一致同意毛泽东的意见，确定对张国焘在“组织上可以让步到不一定受我们指挥 ”。
6月
1日“两广事变”爆发。粤桂地方实力派组成的国民党西南执行部和国民政府西南政务委员会通电全国，批评蒋介石中央对抗日不作为，声称两广愿意与日寇决一死战，要求蒋介石立即停止对各地方实力派的进逼。国民政府和国民党中央立即回电，声称“攘外必先安内，统一方能御侮”，并指责两广“地方将吏抗命”。6月中旬，蒋介石开始调集大军准备武装解决两广部队，国民党中央军第一军胡宗南部亦从川陕边向湘中集结。
3日朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩电示各军首长：中革军委、红军总司令部、总政治部等组织仍恢复一、四方面军会合时的旧制，仍以朱德任军委主席，张国焘、周恩来、王稼祥为副主席，朱德兼任总司令，张国涛[焘]为总政委，陈昌浩任总政主任兼四方面军政委，刘伯承为总参谋长兼红大校长。
这实际上取消了年前10月5日卓木碉会议另立的张国焘自任主席的“第二军委”。
6日 张国焘在“中央”纵队活动分子会议上作报告，宣布取消年前10月5日在卓木碉会议另立的“第二中央”。
10日张国焘以“朱张徐陈”名义致党中央领导人：“我们拟于六月底出动，向夏、洮西北行动，大约七月二十日前后可达夏、洮。二方面军大约六月二十号前后集甘孜休息十天跟进”，“你们主力似不宜出天水，宜偏北”。
19日党中央复电“朱张徐陈”，明确表示：“关于二、四方面军的部署，我们以为宜出至甘肃南部，而不宜向夏洮地域”，并列出了相关理由。
26日中共中央致电中共中央驻共产国际代表王明，向共产国际提出“每月给我们300万元援助”的请求，并希望“得到飞机、重炮、弹药、步枪、高射炮、浮桥……等等”物资援助。
29日 毛泽东就“红军打通苏联的道路和时机”问题致电彭德怀：“打通苏联解决技术条件是今年必须完成的任务，而这一任务是必须一及十五军团担负”，“红军接近苏联的道路有二：一是宁夏及绥远西这一条路，距离较近，人口经济条件较好，缺点是恐怕不易造成根据地。但如能给马鸿逵主力以打击，一个时期的立足是可能的。二是甘凉肃三州这一条路，能够造成巩固根据地，缺点是距离较远，某些区域人口稀少，行军宿营恐怕有些妨碍”。
7月
△红二、四方面军于甘孜会师后开始北上。
27日 中共西北局成立，张国焘任书记，任弼时任副书记，朱德、陈昌浩、徐向前、贺龙、关向应等为委员。
8月
9日 张闻天、周恩来、博古、毛泽东致函张学良，提出：“准备配合红军选定九十月间有利时机，决心发动抗日局面，而以占领兰州、打通苏联、巩固内部、出兵绥远为基本战略方针”，“占领兰州是整个计划的枢纽，其方法：用东北军守城，红军二、四方面军攻击城外之毛炳文（部），胜利后，红军一部转向兰州上游，给马步芳以打击，然后以一部取甘、凉、肃三州，一部取宁夏，配合东北军之一个军出绥远抵御德王的进攻，树起抗日的旗帜；红军之另一部，则在陕甘宁交界控制黄河东岸，并准备南下，策应东北军主力抵抗蒋之进攻”，“对甘、凉、肃的占领，最好使用东北军的一部，留出红军在外面用，但如东北军觉得有困难，便以红军之一部用于此方面。因为拿打通苏联的意义来说，占领甘、凉、肃比较占领宁夏更为重要，这是不受日本威胁，有永久保障的一条道路。新疆的协助与苏联的接济，已不成问题”。
12日 张闻天、林育英、周恩来、博古、王稼祥、彭德怀、凯丰、毛泽东就“今后战略方针”致电中共西北局朱德、张国焘、任弼时，提出红二、四方面军“以有力一部出夏河攻击河州马步芳家乡，目的一在威胁青海，吸引西路甘、凉、肃三州步芳兵力之东援，以便甲军派一部接防，使西路三州落入甲军之手；一在消灭青马一部，促其与我讲和”。
15日共产国际执委会书记处就抗日民族统一战线有关方针问题致电中共中央书记处，指示：“必须保持同张学良的接触，利用这种接触来开展我们对张学良军队的工作，巩固我们在他的各个部队中的阵地，并在士兵群众和军官中广泛宣传抗日民族统一战线思想。但是，不能把张学良本人看作是可靠的盟友，特别是在西南（军阀集团）失败之很有可能再次动摇，甚至直接出卖我们”，“我们在等待你们的代表的到来，以便详细地讨论你们提出的所有问题和作出全面的答复”。
23日 毛泽东就三军作战部署电询彭德怀：“假如以四方面军待机独立攻青海，一方面军独立攻宁夏，而以二方面军位于中央（例如在岷州、静宁、天水地区）钳制敌人，策应两方，估计能达占青宁两地之目的否”？
24日 张闻天、周恩来、博古、毛泽东就红二、四方面军行动电询朱德、张国焘、任弼时：“依托现实力量，假如以二方面军在甘南、甘中策应，而以四方面军独立进取青海及甘西直至联系新疆边境，兄等认为有充分之把握否”。
△张国焘就此问题征询红四方面军总指挥徐向前意见，得到了肯定的答复。
25日 张闻天、周恩来、博古、毛泽东就“红军行动方针”致电共产国际中共代表团王明，向共产国际报告三军“分攻宁青，打通国际”的计划：“以一方面军约一万五千人攻宁夏其余担任保卫苏区，十二月开始渡河，因宁夏地形狭小不利回旋，城寨甚多守备坚固，估计红军本身只能占领其一部分，主要的多数的城寨非借助从外蒙来之飞机与炮兵没有攻克之把握，如机炮能在十二月下旬或明年一月确实到达宁夏附近则可及时占领宁夏”，“以四方面军十二月从兰州以南渡河，首先占领青海之若干地方作为根据地，待明年春暖逐步向甘凉肃三州前进。约于夏季达到肃州附近，沿途坚城置之不攻，待从外蒙或新疆到来之技术兵种配合攻取”。
27日 与国民党谈判联络人张子华（中共上海临时中央局组织部秘书）到达保安，带来国民党电台呼号，并表达了国共双方直接进行高层会晤之意。
29日毛泽东致电彭德怀：“李毅（张学良）协助渡河暂时不能做到，看以后发展再说”。同日亦电潘汉年：“暂在西安待命”。
30日 林育英、张闻天、周恩来、博古、毛泽东就三个方面军冬季行动方针致电朱德、张国焘、任弼时，要求在9～11月里，“四方面军占领临潭、岷县、漳县、渭源、武山、通渭地区，尽可能取得岷、武、通三城，但岷州如无办法夺取，则用少数监视之”。
9月
1日 周恩来亲笔致函陈果夫、陈立夫等，希望他们能来苏区“直接会晤”。同时亦致信胡宗南、陈诚等，希望劝蒋“立停内战”、“重谋国共合作”。
2日 朱德、张国焘、任弼时，就一、二、四方面军进入西北后的战略方针致电中共中央领导人并共产国际代表林育英，提出两种选择方案：“（子）根据我们对目前时局估计：即以陕甘北、甘南、陕甘川边为根据，争取民族革命统一战线的具体组成，首先赤化陕甘广大地区，尔后向川、豫、鄂发展。（丑）因为客观情势的需要，经过准备时间，以主力转移到宁夏、甘、凉、肃、西宁地区，打通外蒙、新疆，奠定巩固后方，有依靠的向东南发展”。
4日“两广事变”解决。蒋介石决定将原拟对付两广部队的第一军胡宗南部和第二十五师关麟征部分别从河南信阳和湖南长沙车运西安，用于西北“剿共”。该两部从9月中旬后，陆续向西安集结，至9月底10月初，在西安及附近地区集结完毕，准备北上“进剿”陕甘苏区。
8日 张闻天、周恩来、博古、毛泽东致电朱德、张国焘、任弼时，告之朱张任2日电已转共产国际，并就该电中关于战略方针的两种选择案提出意见：“你们提出的出川陕豫鄂方案，是一种向南京进攻的姿势，只在不能出西北及与南京谈判决裂之时，才是可行的与必须的。我们已把此点电告国际，我们向国际提出亦是出西北与不得已时出东南两方案”。
11日 共产国际书记处致电毛泽东、张闻天、周恩来、博古，同意中国红军占领宁夏和甘肃西部的计划，但“坚决指出不能允许红军再向新疆方面前进，以免红军脱离中国主要区域。在占领宁夏区域以后，将给你们帮助”。
13日20时，朱德、张国焘、陈昌浩致电中共中央领导人，提出“三军协同”，一、四方面军在西兰公路静会段“以袭击方式侧击运动之胡敌，并阻止其停滞静宁以东”，四方面军“适时以八团以上兵力打击静、会间之胡敌，相机打通一方面军”。
△同日，张国焘将该电内容电告正在漳县前线的徐向前、周纯全，称：红四方面军主力“大计仍向西北进”。
14日 林育英、张闻天、周恩来、博古、毛泽东致电朱德、张国焘、陈昌浩，传达共产国际批复指示（但略去了“坚决指出不能允许红军再向新疆方面前进……”一句），并将中共中央根据共产国际指示精神对“打通国际”路线作出的调整予以通报：㈠四方面军主力须“立即占领隆德、静宁、会宁、通渭地区，控制西兰大道，与一方面军在固原西部硝河城地区之部相当靠近，阻止胡宗南西进，并相机打击之”，并且与红一方面军实现会合㈡改变了“四方面军在兰州以南渡河”的原设想，红四方面军参加宁夏战役的渡河点改在兰州以北之“靖远、中卫南部及宁安堡之线”。
15日
12时，毛泽东致电彭德怀，令红一军团“聂荣臻部应直下静宁、隆德间策应”红四方面军北上。
△同日，毛泽东、周恩来、彭德怀致电朱德、张国焘、任弼时：“四方面军宜在五天至七天内以主力出至隆德、静宁、会宁、定西大道，控制以界石铺为中心之有力基点（界石铺比通渭大），迟则有被隔断之虞”。
△同日19时，徐向前致电朱德、张国焘、陈昌浩：“建议我军出青马敌后，宜速集兵取或围河州，抢莲花渡，便尔后行动”。
△同日20时，朱德、张国焘、陈昌浩致电徐向前、周纯全，部署全军动员准备工作。
16日～18日 中共西北局在岷州四十里铺召开会议，讨论落实中央调整后的部署。张国焘反对中央部署，力主红四方面军在兰州以南永靖、循化一线西渡黄河，遭到与会多数人的反对。会间，中共西北局就张国焘的有关问题电询中共中央书记处。在未收到中央回复之前，会议仍然作出落实中央部署的决议，张国焘也被迫同意。
18日 朱德、张国焘、陈昌浩发布《静会战役纲领》，并电告漳县前线的徐向前、周纯全。
△同日，因尚未得到红四方面军方面的回复，毛泽东电令彭德怀：红一军团暂时“现地待机”。
19日
14时，彭德怀致电毛泽东：“三个方面军须迅速统一指挥问题，商量态度不便作战”。
15时，毛泽东、周恩来、彭德怀致电朱德、张国焘并任弼时、贺龙，阐述中央根据共产国际指示所拟部署的精神，并详答西北局岷州会议期间朱德、张国焘、陈昌浩来电所询的有关问题。
18时，朱德、张国焘、陈昌浩电告中央：红四方面军将北上会合中央，“并选择最快与适宜地点同你们会见，商决一切”。
21时，朱德致电毛泽东、周恩来、彭德怀，报告红四方面军将北上会合中央的消息。
△贺龙、任弼时、关向应、刘伯承致电朱德、张国焘、林育英、张闻天、周恩来：“胡敌由陕入甘，时机紧张，如我军指挥不集中，兵力无具体适切部署，则良机可以都全失去”，建议“马上以军委主席团集中指挥三个方面军作战，岷县朱、张，陕北周、王，应迅速亲临前线会合工作”。
△林育英、张闻天、周恩来、博古、王稼祥、毛泽东致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙、刘伯承、关向应：“统一指挥十分必要，我们完全同意任、贺、刘、关四同志之意见，以六人组织军委主席团指挥三个方面军。恩来因准备去南京谈判，此间军委以毛、彭、王三同志赴前线与朱、张、陈三同志一起工作”，“主席团地点暂时以在同心城附近为适宜”。
△同日，中共中央召开政治局常委会议讨论夺取宁夏的军事问题。会议决定成立宁夏工作委员会，由李维汉任主任，叶剑英任副主任，叶并以参谋长名义指挥军事。
△同日，朱德、张国焘致电红四方面军各军首长，部署静会战役政治思想工作。
△同日 张国焘连夜赶往漳县。
21日 张国焘赶到漳县，召集徐向前、周纯全、李特、李先念等红四方面军高级将领集会，会议决定推翻西北局岷州会议决议，调集红四方面军部队，准备永靖、循化一线西渡黄河。当晚21时，张国焘将此情况电告朱德，同时电令岷州红军总部电讯部门负责人：“所有朱[未]经我签字的电报一定不准发出，请兄等绝对负责”。
△同日，红二方面军贺龙、任弼时、关向应、刘伯承等致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩、林育英、洛甫、周恩来、彭德怀、毛泽东：“静会战役计划已收到，我们认为这不独是适合当前军事政治形势上需要的正确决定，而且是在一、四方面军又会合后，三个方面军在军事上能得到统一集中领导。我们同意毛、周、彭提议六个军委主席团组织，党内统一团结自可随之解决。这是我党与中国革命最可喜庆之条件。为着配合一、四方面军的行动，我们拟以六军全部开出都[郿]宝地区，策应你们，并号召全体庆贺一、二、四方面军之大会合”。
22日
3时，朱德致电张国焘，劝其改变主意，并表示“即日赴至漳县”与之面商。
△同日，朱德通过傅钟等说服红军总部电讯部门负责人，向党中央报告了这一变故，并称“我是坚决遵守这一原案，如将此原案推翻，我不能负此责任”。
△同日，张国焘以张国焘、徐向前、陈昌浩名义致电中共中央领导人：红四方面军拟在永靖、循化西渡黄河。
△同日夜，驻通渭的红三十一军九十三师师长柴洪儒、政治委员叶成焕、参谋长李聚奎复函红一方面军先遣队，表达渴望会师之意。
23日
20时，林育英、周恩来、博古、王稼祥、毛泽东致电朱德、张国焘、贺龙、任弼时：“已照来电向部队大动员拥护与庆祝会合胜利并通知全党全军注重目前之政治任务，对过去争论一概不谈”，“育英准备来前方一行，俟二兄到达界石铺后即动身”。
△朱德赶到漳县，劝说张国焘和红四方面军高级将领不果。在漳县三岔召开的西北局会议上，朱德几次发言，坚决维护岷州会议关于北上的方针，阐明红四方面军和红一方面军会合对整个形势是有利的。他责问张国焘：现在迅速北上，可以不经过同敌军决战而实现会合，“可能会合为什么不会合？”岷州会议的决定是西北局成员集体论讨论作出的，作为西北局书记，已签字同意北上计划，但未经西北局重新讨论，又马上改变计划，是不允许的，即使是党的书记也要根据决议来工作，这是关系到组织原则的严重问题，应当弄清楚。改为执行西进计划，是要受到重大损失的。虽然会议最后采纳了张国焘西渡黄河的意见，朱德表示仍坚持岷州会议原案，要张国焘对这个改变负责，并向陕北报告。在中央未能明令制止前，暂时按张国焘“西进部署”行动，但中央若明令制止，应执行中央决定。
△同日，红四方面军首长作出西进部署并下达西进命令。
24日
16时，毛泽东致电彭德怀、聂荣臻：“接朱电，国焘又动摇了北上方针，我们正设法挽救中”。
△同日，红四方面军北上前卫部队撤出通渭，开始西进。
25日
14时，毛泽东致电彭德怀、聂荣臻：“四方面军决心向西，从永靖渡河，谋占永登、凉州，其通渭部队二十四日撤去。据云渡河后以一部向中卫策应一方面军占宁夏。此事只好听他自己做去”，“二方面军如何动作，我们正考虑与电商中”。
23时，彭德怀致电毛泽东、周恩来、张闻天、博古、王稼祥等：“国焘动摇北上方针，其主要原因对时局认识不清，怕胡宗南侧击，如果与我们会合了，他的政治、军事领导破产。你们前次电告组织主席团指挥三个方面军，张也（未）必愿意，张请国际直接指挥，朱答也有些恐惧”，“党中央派得力同志，经过王以哲协助，掩护去二方面军传达中央路线，团结于国际与中央路线周围，适当时机与我们靠拢，建立单独通讯关系，此着很重要”。
26日
8时30分，彭德怀致电毛泽东：“四方面军既西进，二方面军应乘胡敌未到平凉前，立刻北进渡渭河，经清水县集中庄浪附近待机，适时通过隆德、静宁间或会静公路”。
△同日，党中央和红二方面军首长迭电朱德、张国焘，劝其执行党中央北上部署，不果。
27日 中共中央明令红四方面军迅速北上。
18时，毛泽东、周恩来、彭德怀再电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩，除再申明令外，告以“兰、凉线虽有五六百里，但沿途人户稀少，粮食不足，且中有大雪山。此为邓发亲历函告者。敌如先占要点，我将是绝大困难”等情况。
△同日，徐向前将前卫部队进至洮州侦察的情况报告朱德、张国焘：黄河彼岸已是大雪封山，道路难行。
△同日，西北局在洮州召开会议，会议决定放弃西进计划，执行中央决定，再次北上，并将该决定电告中共中央。
△同日，共产国际执委会书记致电中共中央书记处：“苏联已经决定从外蒙提供援助，（中国）红军应当迅速夺取绥远定远营，并前伸至外蒙边境接取物资”。
△同日，陈昌浩、李卓然下达《通庄静会战役政治工作保证计划》。
28日 朱德、张国焘颁布《通庄静会战役计划》。
30日 彭德怀致电朱德、张国焘，报告红一方面军南下接应部署。
10月
1日
14时，贺龙、任弼时致电中央、军委及朱德、张国焘，建议红二方面军北渡渭水。
2日
14时，中共中央批准贺龙、任弼时建议，并称：“在十月、十一月内，似有集中三个方面军全力选择有利机会，给南敌以打击之必要。但如果四方面军之渡河技术能保证迅速在靖远、中卫地段渡河，则自以早渡为妙。对南敌一般可暂取箝制手段”。
△同日，中共中央致电共产国际执委会书记处，提出所需武器清单，要求苏联方面能够提供包括相当数量的飞机、大炮等各种轻重型武器和军事装备。并再度说明，依靠红军现有技术条件通过宁夏和由定远营穿越沙漠接取物资相当困难，希望苏蒙军队能够帮助运送和保护援助物资到定远营附近地区，以确保红军接运能够成功。
3日
1时，毛泽东、周恩来急电贺龙、任弼时，令红二方面军在敌胡宗南部集中之前迅速向北转移。
△同日17时，朱德、张国焘就“目前行动方针”电告中央及红二方面军首长：“首先争取在靖远附近于结冰前渡河，尽量避免决战，万不得已时，可作部分的决战”，“四方面军于十号全集会宁、界石铺一带后，准备先遣一个军速出靖远抢渡；同时一方[面]军主力最好位固原、海原、同心城线，准备让先遣军渡河”。
5日
15时，毛泽东致电彭德怀：“新战略计划开始执行时，依四方面军造船情况为断，大概至快也在十一月初，或须如你们提的十一月中，请按此准备一切”。
△同日，毛泽东致电罗迈、宋时轮、宋任穷，令其派人侦察宁夏定远营及绥远情况，“限十一月五日以前报告我”。
6日
15时，毛泽东致电彭德怀：“四方面军同意我们意见，以一个军到靖远布置渡河，以一部向甘谷、武山间及庄浪活动，掩护二方面军北移。主力位于通渭、马营、陇西、会宁地区，对付胡、毛及定西敌。”
17时，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘及各方面军首长：“我三个方面军在渭水以北集中后，胡、毛、王三军及东北军均必须重新部署，需要相当时间。尔后，拟四方面军主力仍在通渭、马营、陇西川、会宁、界石地区，一个军相机攻占靖远，布置从靖远以北至中卫段渡河事宜”。
7日 红四方面军四军一部与红一方面军十五军团七十三师一部在会宁会合。
8日 朱德、徐向前、陈昌浩就如何会面解决统一指挥问题致电党中央及毛泽东、周恩来、彭德怀：“明到会宁，为统一领导和军事指挥，以很快能与你们会面为好”。
9日 中国工农红军第四方面军总指挥徐向前、政委陈昌浩率总指挥部及直属队抵会宁县城。红军总司令朱德、总政委张国焘率总司令部及总直属队也相继到达，受到红一方面军一军团一师师长陈赓、政委杨勇及一师、七十三师指战员的热烈欢迎。
红四方面军各部队向会宁方向疾进。红二方面军部队冒着敌机的轰炸袭扰渡过了渭河，亦向静宁、会宁地区挺进。
党中央通过张学良获悉蒋介石拟组织通渭会战，将张学良关于“及早进行宁夏战役计划”的建议电告朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩、任弼时、贺龙、关向应、刘伯承、彭德怀等。
△同日，中共中央收到国共谈判联络人张子华于9月28日由广州发来的邀请周恩来到广州或香港与国民党负责人谈判的电报，当即复电表示同意，但要求以国民党暂时不进攻红军为条件。
10日
13时，毛泽东致电彭德怀，督办为红四方面军先遣军收集造船器材一事。
20时，中央书记处致电朱德、张国焘及各方面军首长：“为着统一作战指挥起见，拟请朱、张两同志以总司令、总政委名义，依照中央与军委之决定，指挥三个方面军之前线作战事宜。三个方面军对朱、张两总之报告，及朱、张对三个方[面]军之电令，均望同时发给中央军委一份，以密切前后方联络。”
△徐向前、陈昌浩、李卓然联名致电毛泽东，庆贺胜利实现了红一、二、四方面军的大会合。
△同日，中共中央、中华苏维埃中央政府、中央革命军事委员会联合发出《中央为庆祝一、二、四方面军大会合通电》，向红军领导人及全体指战员致以热烈的祝贺和慰问。同日傍晚，红军总司令部、红四方面军总部和一方面军一师、七十三师指战员在会宁县城文庙大成殿隆重举行庆祝三军会师联欢大会。大会由红四方面军政治部主任李卓然主持。朱德总司令、徐向前、陈昌浩、陈赓先后讲了话。大会还宣读了《中央为庆祝一、二、四方面军大会合通电》，会后，各部队进行联欢活动。
△同日，朱德、张国焘就目前军事部署致电中央及红二方面军首长：“四方面军之三十军，即向靖远进，协同打拉池七十三师，布署渡河。三十军以一部向兰州威胁，四军对定西，五军对陇西，九、三十一军对秦安，大大扩展游击活动区，扩红筹费，迟滞胡、毛、王、关的进攻”，“一方面军可否以一部佯攻固原，并以一部配合二方面军在静、隆、庄一带活动，威胁胡侧背”，“如靖远渡河不成功，则须对胡、毛、王为部分的决战，阻止该敌，等结冰后实现宁夏计划”，“如统一战线有更大成就，一、二、四方面军主力不需渡河，可以四方面军两个军过河在甘北行动，打通远方”。
11日 中央及军委致电朱德、张国焘及各方面军首长：“四方面军以一个军率造船技术部迅速进至靖远、中卫地段，选择利于攻击中卫与定远营之渡河点，以加速的努力造船，十一月十号前完成一切渡河准备。四方面军主力在通马静会地区就粮休整，派多数支队组成扇形运动防御，直逼定西、陇西、武山、甘谷、秦安、庄浪、静宁各地敌军附近，与之保持接触，敌不进我不退，敌进节节抵抗，迟滞其前进时间，以期可能在十月份保持西兰大道于我手中”，“攻宁部队准备以一方面军西方野战军全部及定盐一部、四方面军之三个军组成之，其余两个军及二方面军全部，一方面军之独四师组成向南防御部队，可能与必要时，抽一部参加攻宁”，“攻宁开始时机依造船情况决定，但至迟十一月十号前须完成一切攻宁准备”。
△同日，张闻天、毛泽东致电彭德怀，就委托朱德、张国焘担负前线指挥进行解释：“某种名义是暂时的问题，张还在任政治委员，这原是原则上不妥的，但暂时只好如此。朱以总司令名义对内对外均好”。
12日 红四方面军九军由通渭县寺子川进入会宁县青江驿、太平店一带休整。至此，除担负方面军后卫任务的五军外，红四方面军部队全部进入会宁县境内。红四方面军总部根据中央《十月份作战纲领》提出的任务，对各军的军事行动作了新的部署：命令三十军开至靖远县的大芦子、小芦子一带秘密造船，侦察渡河点，做渡河准备；调四军、五军、三十一军，沿会宁县东南方向的界石铺、华家岭、马营、宁远镇、葛家岔等地，梯次配置，形成扇形防御，拒阻南敌进攻；以九军置于会宁至靖远之间，作渡河预备队。
红三十军政委李先念在会宁县城红四方面军总部接受任务后连夜赶回部队，率军向靖远县大芦子、小芦子一带疾进。
13日
17时，毛泽东致电彭德怀，令其“按照十月作战纲领准备，作出宁夏战役计划纲要，与朱、张面商后提出于军委”，并要其“充分注意个别同志之可能的动摇性。准备在无别部参加时，野战军单独执行冰期计划”。
△同日，毛泽东致电正在西安的叶剑英：“要迟延胡宗南进攻，使我在十一月十五日以前保持西兰大道于手中，以便红二、四方面军休息整理，顺利执行新任务”，“我方已向南京提出四项意见：第一，希望宁方坚持民族立场，不做任何丧权让步。第二，我方首先执行停止对国民党军队的攻击，仅取防御方针，等候和议谈判集力抗日。第三，请蒋暂时以任何适当名义停止军队进攻，以便开始谈判。第四，在进攻未停止、周恩来未出去以前，准备派在沪的潘汉年进行初步谈判”。
△同日，红四方面军九军抵达会宁县城。
14日
20时，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘，商定他们与彭德怀会面地点在打拉池。
△同日，红二方面军贺龙、任弼时、关向应、刘伯承致电中央及军委：“二方面军经十一个月长征作战，成分换新，在成、徽亦未休整。我们要求在进到静、隆以北地区后，集结休补训练廿天，不分勤务，以便尔后担任新的任务”。
△同日，朱德、张国焘致电中央与军委，表示同意《十月份作战纲领》，“德怀[来]后再商决指挥办法电告”。
△同日，红一、四方面军在会宁县城文庙大成殿前广场召开万人大会，热烈欢迎九军胜利到达，并进行新战役的政治动员。
△同日，张闻天、秦邦宪、周恩来、毛泽东致电彭德怀：“为求党与红军的真正统一与顺利执行当前任务，对国焘及四方面军干部不可求善太急，他们在中央指定朱、张任前线指挥后表示很好，彼任前线指挥事实上与名义上均不能不听中央军委指挥，加上兄与弼时的赞助，前线行动当无大不好处”，“我们政策应表示对他们信任，不宜使他感觉不信任，准备经过长期过程，使国焘、徐、陈及其他干部逐渐进步，估计他们是可能进步的”。
△同日，中共中央致电在广州的国共谈判联络人张子华，表示：“我方首先执行停止对国民党军队攻击”，“请蒋暂时以任何适当名义停止军队进攻，以便开始谈判，若一面进攻一面谈判，似无此理”，“在进攻未停止，恩来未出去之前，准备派在沪之潘汉年同志进行初步谈判”。
15日 中央军委致电红一、二、四方面军，重申：“目前我军基本方针是争取时间休整和做好进攻宁夏的准备。”正在北进途中的红二方面军闻知红一、四方面军已在会宁会师收到中央的《通电》后，各部队加快行进速度，先头部队亦进入会宁县境内。
16日
15时，朱德、张国焘就三军部署致电彭德怀、贺龙等并报中央：“我军以控制西兰大路二十日以前在我手中，以运动防御手段尽量迟滞敌人前进，相机消灭敌人一部之目的”，并提出“四方［面]军于三十军渡河成功后，九军即速跟进”，“朱、张明（十七）日即动身往打拉池，于二十一日到达，四方面军指挥部移郭城驿。徐、陈于二十二日到打拉池”，同时将中央制定的“十月份作战纲领”要求的“十月份保持西兰大道于我手中”，改作“我军以控制西兰大路二十日以前在我手中”；将“十月份作战纲领”中“四方面军以一个军率造船技术部迅速进至靖远、中卫地段，选择利于攻击中卫与定远营之渡河点，以加速的努力造船”，改作“四方［面]军于三十军渡河成功后，九军即速跟进”——缩减向南防御兵力，提前渡河时间并增加渡河兵力。
△同日，贺龙、任弼时、肖克、关向应率二方面军总指挥部及二军、三十二军由通渭县义岗川到达会宁县侯家川、头岔一带；六军由军长陈伯均、政委王震率领从静宁县四河镇进抵会宁县韩家岔、青江驿一带，与红四方面军九军会师。
△同日，中共中央政治局常委会议在陕北保安窑洞中召开，参加者有毛泽东、张闻天、周恩来、博古以及林育英等，会议就林育英去红四方面军的主题，讨论了红四方面军的情况和中央的方针，毛泽东首先在会上发言：“四方面军拥护中央是有诚意的，对四方面军应该有个整理，并且应该经过张国焘，才更顺利些。我们应该帮助他，使他的进步更顺利，并经过他将四方面军整理好。工作怎样去做？第一，任命他为前线指挥；第二，张浩（林育英）同志去的任务主要是在政治方面完成统一团结，将四方面军的政治、军事、文化水平提高一步。关于国焘过去错误的性质与程度问题，原则上是不说的。但如说到时应指出：这一错误是严重的政治上组织上的错误；另一方面应指出是个别的、是机会主义性质的（对中央路线的估计不足），但不是整个路线的错误，因为就其整个历史来说，还只是某个时期个别的错误。还有一点，如果他以后不再犯这样严重的错误，将来不一定提这一错误，如果仍继续发生这样的错误，就是应与之作斗争的。”
18日 朱德、张国焘致电毛泽东、周恩来：“三十军电谓二十（日）晚即可开始偷渡，我们决二十日早去打拉池”。
△同日，“西北绥靖公署”主任兼第三路军总司令朱绍良发布《剿匪计划纲要》，内称：“本路军以歼灭会宁、静宁、通渭附近朱、徐等股匪主力之目的，以第一军及三十七军由东西方向夹击，而以第三军由南向北进击，求匪于该地而歼灭之。”
△同日，共产国际执委会书记处致电中共中央书记处：“你们对于你们实际上所能得到的帮助，了解得不十分正确。我们已找到一家外国公司，它同意卖给需要的实物，并把货物运送到外蒙边境，但不能超过外蒙古边境100公里以外。（而且运去的货物并不像你们要求得那样多），它大约有550吨至600吨左右，其中没有飞机和重炮（这家公司将负责提供150辆汽车以及所需的司机和汽油，分两次将货物送到你们的指定的地点，外蒙古人民共和国既不能担负护送货物的责任，也不能加入反对日本的统一战线，否则等于对日本宣战）。为此，你们必须派遣足够数量的武装部队到外蒙边境来接收货物和担负沿途保护的责任”，“我们准备向你们提供数目可观的现金，以便你们能够在国内自行购买必需的物品”。
19日
13时，毛泽东、周恩来复电：“三十军渡河以至少备足十个船开始渡河为宜，恐船过少载兵不多，不能一举成功。二十日渡河问题是否推迟数日，请依具体情况斟酌”。
△同日，毛泽东将红三十军拟于20日开始渡河、朱德、张国焘同日将前去打拉池等情况电告彭德怀，要求彭德怀安置和慰问余洪远带来的数百名红四方面军残疾干部和老弱幼孩。
20日 中央电令朱德、张国焘赴打拉池，会见西方野战军司令员彭德怀，商定宁夏战役计划。于是朱、张率总司令部及红军大学一部分人员，离会宁赴打拉池。行前交待：前线作战事宜由徐向前、陈昌浩负责。
21时，徐向前、陈昌浩致电毛泽东、周恩来：“三十军已成船六支。九、四军在会宁驿一带集结。我们明向甘沟驿开动”。
△同日，在西安的叶剑英、刘鼎将蒋介石令胡宗南与东北军西进的消息电告毛泽东，并称：张学良认为蒋介石这是“先打而后和，图得便宜而已”。
△同日，张闻天致电王明：“邓发已由安西赴新，请再去接”，“款子上海可由孙夫人转交，我们同她经常关系”，“款子问题到底如何解决，请催促一下，这里已困难到极点”。
21日 中革军委及总政治部致电朱德、张国焘及各方面军首长：“中央与军委决定：从十一月一日起至七日止，以十月革命节为中心，进行七天的教育计划”。
△同日，敌总攻开始。胡宗南部第一军、王均部第三军并指挥关麟征二十五师、毛炳文部第三十七军，分别由东、南、西三面向会宁地区大举进攻。
△同日，中共中央收悉国共谈判联络人张子华20日从广州来电，该来电表示同意由潘汉年进行初步谈判。
22日
12时，毛泽东、周恩来致电彭德怀并转朱德、张国焘：“会谈时请首先注意宁[夏]战役的准备与部署问题，关于如何夺取定远营，如何克服城堡困难及如何接取远方货物等均须注意，并以商定结果见告”。
△同日，徐向前、陈昌浩致各军及朱德、张国焘：“三十军在靖远附近，决明（二十三）晚抢渡”。
△同日，徐向前、陈昌浩率红四方面军总指挥部离开会宁县城，抵甘沟驿指挥战斗，令四军于会宁以西的宁远镇、葛家岔一线；五军在会宁县南部的华家岭、大墩梁一线；三十一军在会宁县东部青江泽、张城堡一线，坚守防御，阻击敌人。
△同日，毛泽东致电潘汉年，要其直接去见陈立夫。
23日
9时，彭德怀致电毛泽东，提出宁夏战役部署：“第一步，[红一方面军西方]野战军主力略取灵武、金积，于黄河南岸努力解决渡河技术。[红四方面军]三十军、四军略取景泰、向中卫攻击，吸引马鸿逵主力向中卫增援。控制兰州、一条城、靖远黄河左岸。第二步，渡过黄河袭占平罗城、控制石嘴山、郑白桥、聚保堡地区，在可能时进占澄口，控制宁夏门户。以一部袭定远，接受苏联物资帮助后，再进攻省会。为接运远方资财，已收集百余只骆驼作运输工具”。
△同日下午，朱德、张国焘率红军总部到达打拉池，同西方野战军司令部及红十五军团司令部会合，朱德、张国焘、彭德怀、徐海东、程子华等举行会晤，进一步商议宁夏作战计划。
△同日，朱德、张国焘发出命令：第三十军立即渡河，第九军跟进。如渡河不成，南敌继续突进，则以第九军配合南线部队击敌。
△同日，徐向前、陈昌浩率方面军总指挥部抵郭城驿。
△会宁前线作战的五军、四军、三十一军顽强阻击敌人，扼守阵地，位于中川乡大墩梁一线的五军与敌毛炳文三十七军激战又遭遇敌机轰炸，伤亡887人，副军长罗南辉壮烈牺牲。
△当晚，红三十军前卫二六三团在营房滩偷渡，因浅滩受阻，偷渡未成。
24日
10时，毛泽东、周恩来致电彭德怀，要其与朱德、张国焘商决“先南后北”方针：“准备在该地区与北进之敌进行决战，企图消灭其一部，停止或遏阻其追击问题”。“三十军迅速渡河控制西岸，九军拟以暂不渡河为宜，尔后北进到海、靖线防御，四、五两军主力是否足够”等问题。
△同日，中共中央书记处紧急致电共产国际执委会书记处，要求苏方立即准备实施援助计划，“接到你们同意我们北上占领宁夏，和给我们物质上援助的复电后，我们就依据此一方针部署了红军的行动。现三个方面军已集中在陕甘大道以北，四方面军一部已经开始在靖远附近渡河”，“我们仍旧希望你们的运货汽车能够送得更远些，以减少我们在冰天雪地里跨越500里沙漠掩护运输所必然遇到的严重困难”。
△同日，毛泽东致电叶剑英：“蒋的确实企图查明即告”。
△同日，朱德、张国焘致电二、四方面军首长并告中央军委：“关于根据新任务由德怀同志提出之战役计划要旨，我们完全同意，据今日情况研究具体化之方案，再行电告”。
△同日，徐向前、陈昌浩向红军总部朱、张首长报告“三十军昨夜……渡河不成……今夜另选渡口再渡”等情况后，提出了红四方面军主力“三军竞渡”乃至“全军续渡”的建议：决[三十军今夜]渡河成功时，九军、三十一军尾三十军后渡河。以一个军向兰州方向活动，以两个军向一条山、五佛寺、宁夏方面发展。四军在马家堡、干[甘]沟驿抗敌节节后退，五军位郭城驿并封锁靖远，而后四、五军续渡北岸，最后以两[个]军向兰州、平番方面活动，全部主力至少三个军向中卫、宁夏发展。[因靖远渡口]“难久掌握”；……四方面军不担任整个渡河掩护任务。建议一、二方面军另由靖远以北抢渡。
△同日，敌二十四师、二十五师在3架飞机的配合下，向张城堡、翟家所一线担任阻击任务的红三十一军发动进攻，激战3小时，红军向北撤退。
△同日晚，军长程世才、八十八师师长熊厚发带领侦察人员另寻渡河点，确定从虎豹口村古渡口渡河。夜半 三十军二六三团强渡成功，一举突破马步青部河防阵地，大部队迅速跟进，控制了渡口。
△同日24时，毛泽东致电彭德怀、朱德、张国焘及各方面军首长，再申“先南后北方针”：“胡、毛、王、关业占大道，如继续北进，而地形、给养条件又可能给以基本限制，则我处南北两敌之间，非击破南敌无法向北”，“目前先决问题是如何停止南敌”。
25日 毛泽东对彭德怀、朱德、张国焘及各方面军首长再申“先南后北”方针：“我们以为今后作战，第一步重点应集注意力于击破南敌，停止追击之敌。我处南北两敌之间，北面作战带阵地战性质，需要准备两个月时间。不停止南敌，将使尔后处于不利地位”，并提出相应部署：“以九军以外之一个军接三十军渡河后”，“四方面军除渡河之两个军外，尚余以九军为中心三个军。二方面军除派赴七营部队外，尚余其主力。对南敌不须多加抵抗，如在若干天内逐渐集结于打拉池南北地区，对敌则坚壁清野，诱其深入，对我则构筑阵地，鼓励士气，待敌前进时消灭其三四个团，即足以停止南敌矣”。
△同日，徐向前、陈昌浩致电朱德、张国焘及红四方面军各军首长：“我三十军已渡河成功，今夜三十军可全部过河”，“九军决今夜跟进渡河”。
△同日，徐向前、陈昌浩率红四方面军总指挥部从郭成驿出发，当晚进驻大芦子。
△同日，朱德、张国焘以一五八号电令批准徐向前、陈昌浩日前“渡河成功时，九军、三十一军尾三十军后渡河”建议。
△同日，彭德怀致电毛泽东，指出：“政治形势不利敌人持久企图迫我就范，蒋拼命一干仍有可能。但应估计其内部动摇”，并提出相应部署建议：“尽量迟滞敌人于会宁、甘沟驿、青家[江]驿地区，然后诱敌深入郭城驿南北，我集中四方面军全部、一方面军之四师消灭胡敌一路，平服南平[敌]再行过渡。如此着不灵应以有力部队进占泾川镇，尔后争取时间，主力于靖待冰期”，而“张对此计划还是犹豫不扩大[决]，着急电徐来协商，一切估计有为可能”，“此计划是否同意，盼即刻电复，以便放手进行”。
△同日16时，朱德、张国焘、彭德怀（彭德怀称该电系发出后才给他看的）致电中央军委及各方面军首长：“一、四方面军布置我们原则上同意徐、陈二十四日的电所提意见，四方面军主力应速渡河抢占一条山、五佛寺、永登、红城堡、古浪一带地区”，彭德怀亦于同时将该电要点报告毛泽东。
△同日，红四方面军四军、三十一军在郭城驿、宋家河畔、白草原一线继续阻击敌人。
△同日，驻扎在打拉池的红一、四方面军部队举行庆祝会师联欢会，彭德怀介绍了陕甘苏区和红一方面军的发展及运用党的统一战线新政策获得胜利的情况。
26日
1时30分，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘、彭德怀，追认“九军跟渡”的既成事实：“三十军、九军过河后，可以三十军占领永登，九军必须强占红水以北之枢纽地带，并准备袭取定远营，此是极重要一着”，同时再申“先南后北”方针：“等二三日后如真实胡敌无北进之意，再以一个军渡河不迟。目前，瞬[封]南村敌应取击破手段，仅取抗击手段不够”。
△同日，红方面军总指挥部及总部机关和后勤人员在三十军、九军之后渡河。
△同日17时前，徐向前、陈昌浩致电朱德、张国焘、彭德怀：“即遵二十五号收到总部一五八字批准二十四号提议之电示，决以三十、三十一、九三个军迅速渡河”。
△同日17时，朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩，批准他们的部署，并称“首先查由一条山经中卫去夺宁夏地区，或由中卫去取定远营，一般地形条件如何，一条山、五佛寺一带粮食情况如何，是否允许用四个军去打中卫、北关须考虑”，“你们应以一部在靖远下游陡城堡、东海[湾]一带，收集渡河（船只），控制这些渡口，虎豹口船只将来亦可同夜赶到陡城堡，四方面军（后卫）将来从该处渡河”。
△同日21时，毛泽东致电彭德怀：“国焘有出凉州不愿出宁夏之意，望注意”，“三十军占领永登是对的。九军必须占定远营，这是接物攻宁的战略枢纽，不应以一方面军去占，不便利，又失时机”，同时再申“先南后北”方针：“四、五、三十一军，二方面军，应以打胡为中心，仅抗击不够，打法可采诱敌深入”。
27日
3时30分，彭德怀致电左权、聂荣臻等并告毛泽东，拟调动红一方面军部队予追敌以打击：“朱胡等敌企图乘我半渡给以打击迫我就范”，“第一师及刘支队到达郭城驿以东地区集结待命，准备打击追击之敌。现到何处？第二师亦应作战斗准备，待命出动”。
5时，朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩并报毛泽东、周恩来：“四方面军除三十、九两军及指挥部已过河外，其余各部应停止过河”，“三十、九两军，即由你们中去一人指挥”，“四、三十一两军即以一部逐渐迟滞敌人，准备于郭城驿附近与敌决战，消灭敌之突进部队，而停止其前进”。
△同日，彭德怀、聂荣臻分别致电毛泽东，报告张国焘“以各种方法使我不能与徐陈见面并破坏打击蒋敌停止追击的计划，更企图将总部移乾盐枱堡使育英不能与其他干部会谈”，“张以各种方法破坏打击追敌计划，此点不仅是证明他怕胡宗南，更包含着继续向甘凉肃以至新疆逃跑之实质及一贯路线”。
△同日，徐向前、陈昌浩致电朱德、张国焘、彭德怀、毛泽东、周恩来：“提议四方面军全部渡河，以一个军对待兰州之敌，四个军迅出中卫、宁夏，并放船到大庙及中卫，迎接一、二方面军”，“如果一、二方面军可单独完成宁夏战役计划，无须我们在技术力量上配合时，提议四方面军亦须全部渡河，准备（在）兰州、平番间与敌部分决战，亦乘机占兰州之线死守均较妥当”，要求中央“重决速示”。
△同日，已渡过黄河的三十军八十九师二六七团在靖远县吴家川、景泰县尾泉等地，击溃敌骑五师马禄第一旅和祁明山步兵旅各一部的阻击。在吴家川激战3小时，俘敌200余人，缴获步枪800余支，机枪10余挺，战马70多匹。三十军乘胜追击，直驱景泰县尾泉、脑泉，占领兴泉堡、一条山。
△同日，徐向前、陈昌浩离开大芦子前往河堡口渡口，并于当晚过河。
28日
5时，徐向前、陈昌浩电令红五军赴“靖远东北方，钳制王、毛，船只速放到三角城”。
当日拂晓，三十军、九军及方面军指挥部渡河完毕。
7时，彭德怀提出海打战役计划。
12时，中央及军委致电朱德、张国焘及各方面军首长，在表示“完全同意朱、张二十七号五时部署”后，发出紧急呼吁：“目前我们正处在转变关头，三个方面军紧靠作战则有利，分散作战［则]削弱，有受敌人隔断并各个击破之虞。更不能达到扩大苏区，扩大红军，把红军提到新阶段，争取抗日统一战线胜利之目的。朱、张二十七号五时电，正合紧靠作战，争取胜利之目的，望各部坚决执行之”。
13时，徐向前、陈昌浩电令红五军在“牵引任务完成”后渡河。
15时，彭德怀致电毛泽东及红一方面军各部首长，提出“钳胡打毛、王”的部署意见：“三十一军、四军、五军在郭城驿南北集中，一部在静[靖]远附近，准备打王等部北进攻之敌，以停止敌人追击，争取时间。如不便打时即以运动防御迟滞之”，“一方面军各支队照原订计划集中于同心城地区”，“据报胡敌一师已进驻将台铺，一部到达新营，确否待证。如系东北军，须以六团兵力左右迅速占领海原、郑旗堡之线，保障海原在东北军手中”。
16时，朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩并报毛泽东、周恩来：“三十一军即开大小芦子，准备待命渡河”，并称“如明晨八时前毛、周无回电，三十一军即宜开和堡口渡河”。
19时，朱德、张国焘作出“协歼胡敌部署”，令“四方［面］军之三十一军速集中打拉池，四军以一部迟滞敌人”，同时任命彭德怀为前敌总指挥，刘伯承为参谋长。
19时15分，朱德、张国焘致电毛泽东、周恩来并徐向前、陈昌浩，改变15分钟前刚作出的部署，要“三十一军即跟三十、九两军后面，迅速渡河”，并对“先南后北”方针提出异议：“若谓目前重心在击破南敌，停止敌之追击，事实上，四、三十一两军，亦难有保证的完成任务，恐反多消耗，不如利用天然障碍坚壁清野，以四军牵制敌人，也可得到争取时间之利”，并再次将给中央限定的回复时间提前：“盼今晚十二时电复，如未得复，徐、陈即依此电执行”。
20时，朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩并红三十一军军长肖克、政治委员周纯全：“决遵照军委电令在海原以南地区消灭胡敌先头一两个师”，“四、三十一军尽量多带粮食来干沟驿，应到打拉池线”，同时批准红五军渡河。
20时30分，红一军团代军团长左权、政治委员聂荣臻电询彭德怀：“整个动作究如何？一师主力及支队已向古西安州移动，部署决定请直接电告我们”，“我们率二师骑团和第三团仍在上、下马营待命”。
△同日，毛泽东、周恩来两电朱德、张国焘、彭德怀和各方面军首长，同意海打战役计划，“我三个方面军主力应依兄等二十七日部署，立即集结在有利阵地，在数日内坚决突击，消灭胡敌先头一个师至两个师，以小部抗击靖远王、毛”，“九及三十军速复（赴）河岸西，向中卫、定远营扫荡前进”。
29日
12时，毛泽东、周恩来拟承认红三十一军正渡或已渡的既成事实，称“根据朱张徐陈意见”，同意红三十一军渡河。而日前夜间至当日午前，红三十一军本已按朱张日前19时15分命令进至河堡口渡口开始渡河，军直属队已经过河，但接到朱张日前20时命令后即停止渡河（军直属队亦返回河东），转向打拉池前进。
15时，朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩：“五军主要任务要在靖远东北牵制毛、王，不能全部过河”，但为晚已晚；朱、张同时亦电红四军首长王宏坤、陈再道：“我军为集中兵力诱敌深入，坚决灭敌起见，决集三个方面军主力在海原、打拉池附近灭敌”，“四军全部决于今晚开到打拉池集中，限三十一日晚到达”。
19时，朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩和红三十一军军长肖克、政治委员周纯全，要已按朱、张日前20时命令正从河堡口渡口赶往打拉池的红三十一军“到小水后，即经小水直开三角城对（岸）迅速渡河”。
20时，彭德怀下达海打战役部队集结命令：“决心在海原、打拉池以南地区消灭胡敌在运动之先头部队”，要求“四方面军之四、三十一两军亦于三十一日全部集中打拉池、干盐池线。总部于三十二日开关桥堡”，并要求张国焘收回红三十一军“到小水后，即经小水直开三角城对（岸）迅速渡河”的命令。当日夜，红三十一军进至打拉池，即按彭德怀当日20时集结令拟在打拉池集结参加海打战役，而未执行朱张当日19时关于红三十一军“到小水后，即经小水直开三角城对（岸）迅速渡河”的命令。
△同日，朱德、张国焘就“海打战役三个方面军部署”致电彭德怀、贺龙、任弼时等红一、二方面军首长：“决心在海原、打拉池以南地区消灭胡敌在运动之先头部队”，要求“四方面军之四、三十一两军亦于三十一日全部集中打拉池、干盐池线。总部于三十一日开关桥堡”。
△同日，南敌关麟征二十五师正向靖远突进，五军接九军渡河，进驻靖远以北中和堡、碾子湾、三角城控制渡口，看守船只，休整待命。至此，西渡黄河的三个军，总指挥部含直属队及教导团、妇女抗日先锋团、少年先锋团、骑兵师，共有21800余人。
30日
凌晨，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘：“为战胜胡敌，三十一军即照德怀二十九日二十时电命令，部署执行任务，胜利后直由中卫渡河。九军、三十军暂控制眼井堡大路、三塘驿、五佛寺，休息待机”。
7时，彭德怀作出海打战役部署，分别指定了红四方面军四军、五军、三十一军的任务和位置，“一方面军主力六个师集结古西安洲[州]、麻春堡、陈家湾地区”，拟全力歼灭胡宗南部两个师。
10时30分，朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩，通报已令红四、三十一军脱离海打战役预设战场的情况。
16时，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘，再申“先南后北”方针：“目前方针，先打胡敌，后攻宁夏，否则攻宁不可能。请二兄握住此中心关键而领导之。除九军、三十军已过河外，其余一、二方面军全部，四方面军之三个军，统照德怀二十九日部署使用，一战而胜，则全局转入佳境矣”
22时，毛泽东、周恩来致彭德怀并各方面军首长及朱德、张国焘，令“三十一军必须遵彭令由西向东打”，“打拉池、西安州为我军尔后宁夏战役之屏障，万万不可失”。
△同日，林育英电告共产国际：“中央军委屡次命国焘坚决打击南面追敌，只有停顿南敌之追击，方能北取宁夏，但国焘畏敌过右，始终不愿执行命令，欲北进取得接济后再打南敌”。
△同日，徐向前、陈昌浩致电朱德、张国焘，报告西渡部队情况并称“对我方请勿顾虑”，“关于四、三十一军我方已未指示其行动”。
△同日，四方面军总部移驻赵家水。九军尾随向赵家水、兴泉堡附近集结。敌关麟征部突进靖远，控制了黄河东岸，隔断了河东红军增援宁夏的道路以及与河西部队的联系。
△同日，叶剑英、刘鼎致电中共中央，报告“蒋、张已会谈，结果亟恶。蒋表示匪不剿完决不抗日”等情况。
31日 彭德怀致电毛泽东：“张令第四军开到贺家集、兴仁堡，三十一军开同心城、王家团庄”，“明晨到总部与朱、贺、任再商再决，以便取得一致行动”。
△同日，红三十军一部占领一条山大部村寨，将溃退之敌祁明山步兵旅马进昌团包围于一条山西北的一个堡子内；一部进攻敌前线指挥部景泰县城（大芦塘）未克；程世才率八十八师火速挥戈进攻五佛寺，击溃守敌祁明山部及韩起禄骑兵旅各一部，并将韩起禄旅司令部及其一个营包围于泰和堡围寨，控制了五佛寺渡口，并派人员侦察中卫情况及去定远营路线。三十军军部、政治部和后勤部分别驻双龙寺、秀水、黄草渠等地。至此，敌骑五师3个旅的兵力大部分被红军击溃或围困于各个据点，敌黄河景泰段渡口五佛寺、京桥、考龙湾以至中卫沙坟头的数百里黄河防线全线崩溃。
11月
1日 彭德怀与朱德、张国焘、贺龙、任弼时在海原县关桥堡会商，决定在海原、打拉池大道以北寻机歼敌，消灭胡宗南3个师，以停止其追击，继续执行宁夏战役计划。彭德怀于当日致电毛泽东、周恩来并红一、红十五军团首长：“本日集朱、张、贺、任会商，一致坚决主张打击胡敌，消灭其二三个师，停止其追击”，“并有前敌总指挥统一调遣，朱、张不干预的坚决表示”。
△同日，九军进占锁罕堡、打拉牌一线，将溃退敌马禄旅600余人骑围困于锁罕堡围寨，与之展开统战外交。
国民党新编第二军军长兼青海保安处长马步芳于10月25日奉蒋介石令，指示青海省国民兵团（以下简称民团）待命出发，增援骑五师，并任命海南边区警备司令部第二旅旅长马元海为“剿匪”总指挥，率新二军马朴骑兵旅、海南边区警备司令部骑兵第一旅马彪旅、陆军一○○师三○○旅马全义团及青海湟中、大通、互助、湟源、贵德、循化等县民团共16000余人骑，星夜兼程，驰往一条山地区增援。
马步青得悉河防崩溃，所属各部迭受重创，一部又被红军包围随时有被歼的可能，急电骑五师参谋长，河防前线指挥官马廷祥，在青海援军未到之前，可派人向红军虚与讲和并提出了“谈判”的具体条件。马廷祥接电后派前旅参谋长、上校兽医处长张毅生前往一条山，寻求与红军接触，先后进行两次谈判。3日，张毅生向马进昌部传达马廷祥“停火命令”时，被马进昌部属枪击身亡。
2日 徐向前、陈昌浩致电朱德、张国焘、毛泽东、周恩来，报告情况并请示行动方针：“此方人户稀，粮缺水苦，大部队难久作战”，“或以大部向平番、凉州、民勤方向发展，开展甘北苏区”，“若主力不能迅速渡河，此方因各种关系，不便久停时，即我方决先向大靖、古浪，平番、凉州行，而后带（待）必要时，再转来接主力过河。目前大靖、土门、古浪、凉州甚空虚易袭，不缺粮，人多，均汉人，若不出动待敌迫近或布妥，在此方即陷于极大困难之境况中”。
△同日，马元海所属骑兵马步銮团、马志武团，集结寺儿滩。马廷样经与马元海会商后，立即督军一部向一条山红三十军阵地发起进攻，被红军击退。与此同时，红九军在打拉牌击溃敌马全义团、马呈祥团，溃敌逃至沙河井一线。
蒋介石任命马步芳为西北“剿匪”第二防区司令兼第五纵队司令官。辖属骑兵第五师及新二军，“围剿”河西红军。设立前防总指挥部，任命总指挥、骑兵三路指挥官、步兵第一路指挥官，规定参战部队序列。
3日
12时，毛泽东、周恩来致电徐向前、陈昌浩，通报河东敌情及战局，并指示：“你们率四方面军主力，暂以现地区为中心，向三面扩大占领区域，以一部占领永登，一部出通[皋]兰，大的方向仍前不变”。
22时，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩：“所部主力西进占领永登、古浪之线，但一条山、五佛寺宜留一部扼守，并附电台，以利交通后方行动”。
△同日，共产国际执委会书记处致电中共中央，将物资援助地点改在新疆哈密。
△同日，马元海率部疯狂进攻一条山红军阵地。方面军总部调红九军二十五师两个团配合红三十军八十八师及八十九师两个团击敌，激战3昼夜，毙敌骑五师参谋长马廷祥以下千余人。红三十军、九军亦伤亡900余人。
退守锁罕堡又被九军围困的骑五师马禄旅一部，经红军争取说服，表示联红抗日，留给红军部分粮食，于当晚率骑兵600余人骑自动撤出。方面军总部指示，红军各部对马军应以诚恳态度开展统战工作。
4日
8时，徐向前、陈昌浩致电朱德、张国焘，报告“我方情况实不允许久控制现地区等待配合右岸行动”等情况，并提出：“建议四、三十一军成一由肖、周指挥担任一路。如不决战，可令其过河增我方；如只使任掩护的消耗战，于决战时则分散箝制，似不能鼓起指战员的灭敌雄心”，“如情况不利时惟有放弃现地区，集兵出大靖、凉州方面”。
△同日，敌马志武骑兵团、马全义团、马呈祥手枪团及青海民团5000余人，同时进犯打拉牌红军阵地。九军二十七师5个营与敌激战7小时，将敌全部击溃，共歼敌500余名，缴获步枪数百，机枪数挺，山炮3门。次日晨，敌集两个旅的兵力增援，又被赶来增援的红二十五师击溃。红军边打边追，敌狼狈丢弃辎重，经雷家峡口向永登方面逃窜，红军乘胜占领镇虏堡。
5日
14时，朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩，通报河东红军欲与胡宗南部决战的情况，并称“你们之河北纵队目前最主要任务是消灭马步芳部，独立开展一个新局面。乘敌人尚未十分注意你们的时候，站稳脚跟，首先占领大靖、古浪、永登地区，必要地应迅速占领凉州地区。行动要迅速、秘密、坚决和机断专行”，“敌人可能隔断你们与河左面主力之联络。你们尽可能派一部带电台保持黄河五佛寺附近渡口在我手，但不可因此妨碍你们主力的行动，不得已时不必留兵力守渡口”，“宁夏战役能否实现，决之于明后日之决战，你们应不受一切牵制独立去完成你们的任务”。
△同日下午，徐向前、陈昌浩发出红九军打拉牌战斗的胜利捷报。
6日
17时，徐向前、陈昌浩报告朱德、张国焘，准备放弃一条山、五佛寺。
△同日，徐向前、陈昌浩致电军委，提出《平（番）大（靖）古（浪）凉（州）战役计划》，称“决放弃一条山、五佛寺渡河点，集中三个军轮番前进向目的地出动，决定求野外消灭敌人，争取此次战役的胜利”，“我四方面军北渡之主力，遵军委电令有首先消灭平番、大靖间马步芳野外部队，进取大靖、平番、古浪、凉州一带地区，发展创造甘北抗日后方，配合主力行动之任务”。
7日 林育英、朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩：“平、大、古、凉战役计划为迅速执行为好，兵力集结应稍提前”。
△同日，徐向前、陈昌浩致电中央，请求在红四方面军西渡部队中成立党的前委和军分会，并提出相应名单。
△同日晚，红五军从三角城出动，经吴家川、赵家水抵打拉牌。
8日
1时30分，彭德怀致电毛泽东、周恩来，报告河东红军与胡宗南部决战不果的情况，坦言“目前战役已成一种正规决战形势，在地形、敌情与物资条件均无绝对胜利的把握”，认为：“徐、陈之三个军应自己努力解决冬衣，乘敌薄弱扩大占领地域，以袭占镇虏、凉州及其以北为目的，估计目前单独出宁夏不利”。
12时，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘、任弼时、贺龙、彭德怀：“目前七天内仍求得于运动中打周、孔中之一个师”，倘不果则继续东移，并指示红四方面军西渡部队：“向凉州进，作战时集中兵力打敌一旅，各个击破之”。
14时，彭德怀致电毛泽东、周恩来，认为河东战局“相持局面已成”，提出红四方面军河东部队北出灵武、金积，红一方面军南下作战，“声南出北，调动敌人”的建议。
20时，毛泽东、周恩来致电彭德怀并转朱德、张国焘、任弼时、贺龙：“现在地区力求消灭敌一部”，“打法仍以待其前进为妙，就是一二个团也好”。同时亦电朱德、张国焘、徐向前、陈昌浩等，就“河西部队称西路军，领导机关为军政委员会”一事征询意见。
△同日，张闻天、毛泽东、周恩来、博古、林育英致电朱德、张国焘、任弼时、贺龙、彭德怀，就搁置宁夏战役计划及新拟的“作战新计划”征询意见，该计划“拟在两星期内决定之”，其中关于西路军的任务是：“在河西创立根据地，直接打通远方为任务，准备以一年完成之”。
△同日，中共中央致电共产国际，因“哈密、安西之间是1500里荒无人烟的沙漠”，要求将国际援助物资接济地点由哈密改为安西。
△同日，中共中央电请共产国际紧急寄送款项，称“不论五万十万都要快”，否则，“你们多推迟一天，则红军的冻死饿毙即多增加一人，此非革命之福”。
9日 红四方面军西渡各部队依预定计划部署，突出敌军重围的一条山地区，且战且行，向平大古凉地区行进。途中不时遭到大批敌军步骑的截击。红九军二十五师由沙河井移至镇虏堡时，遭12架敌机达4小时的轰炸袭扰和敌骑马朴旅马志武团、韩起禄旅马长青团的猛烈进犯，红军英勇奋战，给敌以重创，自身伤亡28人。
10日 朱德、张国焘致电张闻天，同意将红四方面军西渡部队命名为西路军。
△同日晚，张国焘、朱德、任弼时、贺龙、彭德怀等在同心县家团庄南四里彭德怀住处召开秘密会议，原则上同意了张闻天、毛泽东、周恩来、博古、林育英人等提出的“新的战略方针”即“作战新计划”。
△同日，红四方面军西渡部队红九军先头部队进入古浪境内，经干沟、乱泉台子、大色沟，于拂晓前进抵干柴洼，击溃守敌马福仓，红军占领干柴洼。
马元海率马彪等4个骑兵旅、马全义团及互助等县民团尾追而至，再向九军发起进攻。次日激战一天，击毙海南警备一旅司令部副官长苗雨青以下100余人。九军亦伤亡200余人，二十七师参谋长刘培基牺牲。夜间，二十七师掩护主力撤离干柴洼向横梁山转进。
△同日，潘汉年在上海沧州饭店与国民党谈判代表陈立夫开始正式会谈。陈立夫代表国民党方面提出的红军改编方案是：目前红军可保留3000军队，其余交南京政府编遣，但师以上领袖一律解职出洋，半年后召回按材录用，并要求周恩来出来与蒋介石面谈。潘汉年于次日将会谈内容电告中共中央。
11日
10时，中央及军委致电徐向前、陈昌浩等，批准西路军的命名和军政委员会的组成。
11时，毛泽东、周恩来致电徐向前、陈昌浩，通报“由于河东还未能战胜胡、毛、王各军，妨碍宁夏计划之执行我们正考虑新计划，但河东主力将与西路军暂时的隔离着”，并询问：“⑴你们依据敌我情况有单独西进接近新疆取得接济的把握否？⑵如果返河东有何困难情形？⑶你们能否解决衣服问题？”
12日
15时，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘，再询：“河西徐、陈所部现进到何处？情况如何？”，“依据西面情况，他们有单独前进接近新疆的把握否？如遇困难要重返河东时有可能否？”
16时，张闻天、毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘并转彭德怀、任弼时、贺龙，拟同意彭德怀本月8日提出的“南下作战”建议，但认为红四方面军河东部队作为“北路军之行动，有妨碍绥东抗战及吸引汤军回堵之政治上、军事上不利”，提出河东红军主力“三个方面军一致向南”，这实际上也改变了本月8日中共中央提出征询意见的“作战新计划”第四项关于“北路军行动”的设想。
△同日，徐向前、陈昌浩致电军委和红军总部，报告河西战况，并称“大靖、凉州地区人粮较丰，以后筹资扩红都有大的办法。现时即不能与主力互相策应，依据现在敌力我力估计，我们可以完成任务”，“现决甘、凉、肃、永、民创立根据地，不在万不得已时不放弃凉州”，并提出“请国际与我们发生直接关系，并在新、蒙适当地点建立联络站”等要求。对中央所询“如遇困难要重返河东时有可能否”问题，未作答复。
△同日，朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩：“你们应利用目前时机在凉州、民勤、永昌、古浪、大靖地区形成巩固的新局面”。
△同日，共产国际执委会书记处通知中共中央：“已决定向你们提供55万美元的帮助，第一批15万美元于11月底送到上海宋庆龄处，由宋转交在上海的中共代表潘汉年”。该款于当年12月底汇到上海宋庆龄处，次年1月3日，中共中央得到潘汉年“款已到沪”的报告，后来，该款经西安送到陕北。
△西路军红九军主力全部在横梁山。尾追之敌3个骑兵旅进犯红军阵地，九军与敌激战一昼夜，击伤敌旅长韩起禄，击毙敌副官马三彪以下军官30余人，士兵三四百人。九军二十五师七十三团团长张尚达、医务所主任杨少忠牺牲，数十名伤员被杀害。
△同日，中共中央电告潘汉年，对国民党提出的红军改编条件表示无法接受，要求潘汉年“弄清南京对红军究竟容许至何限度”。
13日
14时，朱德、张国焘致电毛泽东、周恩来及河东各方面军首长，同意“三军向南”计划。
20时，徐向前、陈昌浩致电朱德、张国焘、毛泽东、周恩来及红四方面军河东部队首长，通报西路军前锋“今夜向凉州进，明晚袭城”等情况。
△同日，毛泽东在中共中央政治局会议上指出：“红军的行动方向，原来是向宁夏，被蒋介石破坏了，现在要改变。我们新的行动有两个方向：一个方向是东南，即向京汉路发展。但这在政治上不是抗日的方向，在军事上有很多限制，不甚有胜利的把握；好处是没有自然界的很多阻碍，有游击队帮助，可以扩大陕甘宁苏区。另一个方向是向东，即是原来的过黄河。这在政治上是很好的，是抗日的，对扩大红军也有利，但也要估计会受敌人的限制。这两个方向各有利害，一般地说是向东，向东南比较困难。阎锡山说日可抗，红军不可抗，向东有逼阎与我们讲和的可能”，“四方面军一部分已向西，能否调回来是个问题。现在我们的行动，都是脚踏两边船，最好是，向西的还是向西，向东的还是向东。如果向西不能达到目的，当然还可以转向东”。
△同日，中共中央致电共产国际中共代表团王明、康生，报告西路军情况，要求“确实无误的准备接济物品，并以准备情形迅即电告我们”，同时报告了河东红军主力拟南下作战的决定。
△同日，中共中央再电共产国际执委会书记处，请求“远方”一方面确实准备援助物资，另—方面迅速提供现金援助，以便红军能够解决严重的财政困难，渡过眼前的难关。
△同日，九军政委陈海松率八十一团沿黄羊川北上，击退守敌，占领古浪县城外东升鎔和边墙山。
被红三十军先头部队包围在土门堡的骑五师工兵一营350人，枪280支，经八十九师的统战宣传，由营长马有明所率于当日中午宣布投诚。其中马有明为首的160人自愿参加了红军队伍，其余人员欢送回凉州。
14日
10时，中革军委致电朱德、张国焘、彭德怀并转贺龙、任弼时，作出准备南下作战部署。
12时，彭德怀根据敌胡宗南部进展情况，发出以“迂击其侧背为目的”而继续东移的命令。朱德、张国焘亦于同时致电彭德怀、任弼时、贺龙及河东红军各部队首长，并报毛泽东、周恩来及西路军徐、陈首长，拟在河东与胡宗南作战不利时，“即电三个方面军先后南出”。
14时，彭德怀致电毛泽东、周恩来、朱德、张国焘、任弼时、贺龙、关向应等，指出宁夏战役未能完成之原因为“避战，对胡敌力量过分估计”，“是对目前抗日的怒潮过高的估计，以为不一定要打仗，新的革命形势已经到来。这两种倾向以第一种倾向来得更危险，影响军事上的分兵西渡，动摇坚决打击胡宗南的决心”，并提出：三军南下的同时，组织北路军向靖远、中卫活动，以“声援西路军，否则西路军陷于孤立”。
当日午后，根据敌胡宗南继续冒进等情况，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘、彭德怀，提出：“集中一、四、十五、三十一军在数日内打一仗再南进为有利”。
17时，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘、彭德怀：“因胡宗南有向豫旺之由，不如让王以哲进豫旺”。
20时，毛泽东就河东红军部队打击胡敌部署的指挥问题致电彭德怀：“朱、张来保安后，前线部队统交你指挥，当可放手去做”。
23时，毛泽东致电彭德怀：“打敌办法，如两翼伏击不便，可以一翼伏击。正面敌前进与之遭遇而消灭之。请依情况酌定”。
△同日，朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩并报毛泽东、周恩来，通报西路军周围敌军各部兵力部署及“毛炳文准备渡河。又去渡河一部向西番窑探索，又拟渡河后必须集结镇虏堡，又请调兴仁堡之毛军归队”等情况，并指示徐向前、陈昌浩：“对你们之敌现马步芳、青两部，又分散，又（便）于你们各个击破，后东追之敌并不多，守甘、凉、肃之兵力亦不充足，最利你们各个击破敌人，夺得甘、凉、肃根据地和打通远方任务，这是你们独立可能完成的。但是，兵力仍须集结梯次行进，后卫必须强大，相机消灭尾追之敌，更能完成根据地任务”，“你们须独立完成打通远方任务”。
△同日，九军八十一团再向古浪城守敌第一○○师二九八旅马华荣二九五团、西宁东南川十二大营马骏民团发起进攻。击伤马华荣，余部溃逃，红军乘势占领古浪县城，接应主力进城。
15日
12时，中革军委致电朱德、张国焘、任弼时、贺龙、彭德怀，指出“敌既继续向我进攻，目前中心是打破敌之进攻，然后才能开展局面，才有利统一战线。否则敌以我为可欺，不但局面不能开展，与南京之统一战线也是不可能的”，“一切具体布[部]署及作战行动，各兵团首长绝对服从前敌总指挥彭德怀同志之命令，军委及总部不直接指挥各兵团，以便适合情况，不影响时机，战胜敌人”。
13时，毛泽东、周恩来致电徐向前、陈昌浩，正式批准西路军西进。彭德怀亦于同时作出在甜水堡、山城堡一线歼敌部署。
20时，毛泽东、周恩来致电朱德、张国焘、任弼时、贺龙、彭德怀，指出：“蒋介石仍坚持打红军，与南京妥协，一时难成，我们应坚决粉碎其进攻”。
△同日，朱德、张国焘致电毛泽东、周恩来及河东各方面军首长，称“西路军主力最近在大靖附近休整、筹资。该地人户近万且丰富，粮、柴亦不缺”。
△同日，西路军红九军全军进抵古浪县城。进行军事防务，召集群众，宣传红军的性质和抗日民族统一战线政策。
16日 敌毛炳文军开始从兰州附近西渡黄河，拟尾追西路军。朱德、张国焘致电毛泽东、周恩来，报告“毛炳文部可于巧日（十八日）渡河完毕”，“我们须急设法帮助和策应他们（注：指西路军），因他们太孤立，并须急打通远方，得到接济至关重要”。
△同日，西路军向中央报告夺取古浪捷报。
17日
8时，徐向前、陈昌浩致电张闻天、毛泽东、周恩来、朱德、张国焘，提出“任务次序”之询：“是否我们控制肃州、甘州在手，由远方负责与我们打通，还是我们主力进行玉门、安西或到新疆才有办法。如打通远方为主要任务，我在现地区创造根据地不能不居次要地位。如遇特别情况时，是否我们将去打通远方”。
朱德、张国焘当日回复徐向前、陈昌浩：“你们兵力应相当集结，速打通远方为要着”。
△同日，红三十军八十九师留一部继续监视凉州城之敌，以二六七、二六九两个团和骑兵师向永昌疾进。八十八师移占武威西四十里铺一线，五军跟进。
△同日，河东红四方面军四、三十一军在甜水堡地区重创敌胡宗南部精锐第一师第二旅詹忠言部。
18日
1时，彭德怀作出歼灭敌七十八师丁德隆部的部署。
18时，张闻天、毛泽东、周恩来致电徐向前、陈昌浩并告朱德、张国焘，因远方物资“准备不及，运输也来不及。如使东面地区为毛炳文过早占去，红军回旋地狭小不利，我们意见在现地区留住一时期”，并通报“肃州到安西有八天坏路，人烟稀少，安西亦荒僻，将来只能去一部，安西、哈密间是一千五百里沙漠地，绝无人房，货物要用汽车送，正办交涉中”等情况。
△同日，毛泽东致电朱德、张国焘，指出：“只有战胜胡军才便开展局面，才是策应河西的好办法”。
△同日，前来迎接朱德、张国焘去保安的周恩来到达河连湾红军总部驻地。
△同日，马元海率韩起禄旅、马彪旅、马呈祥手枪团、马全义团、马忠义团、马步銮团及大批民团，在3架飞机和炮火的配合下，向古浪城反扑。九军苦战3日，毙伤敌2000余人，但自身伤亡亦巨。军政委陈海松、军长孙玉清、总部青年科长姜启化负伤，参谋长陈伯稚、军情报侦察科科长王少青、二十五师师长王海清、二十七师政委易汉文、骑兵团团长黄高宏等在作战中牺牲。
干柴洼、横梁山、古浪城之役，红九军伤亡2400余人，元气大伤。
△同日夜，九军在三十军二六八团的接应下，撤出古浪，向总部靠拢。
西路军总指挥部移至凉州大河驿。总直骑兵师、红三十军八十九师两个团抵近凉州城下。
敌骑五师驻守永昌县城的一个连闻讯逃窜，民团溃散。红三十军八十九师二六七、二六九团及总直骑兵师占领永昌县城并受到群众热烈欢迎。
19日
9时，徐向前、陈昌浩致电林育英、张闻天、毛泽东、周恩来、朱德、张国焘，通报情况，并称“我们今到四十里铺，二十一日早可到永昌再向甘州进，决用力巩固丰乐堡、永昌地区，以甘州为重点，争取休补与执行党与军委所给予的任务。”
17时，徐向前、陈昌浩致电林育英、朱德、张国焘、毛泽东、周恩来，报告红九军古浪失利，以及“估计毛敌推到大靖后，马敌必更集兵犯永昌、甘州，我势必与之决战，方能巩固甘州、凉州”等情况，要求“请转远方迅速准备□□，最好能早与我们接通，并送一批子弹，按时接济”。
19时，林育英、朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩，转达周恩来传达的中央对西路军行动部署的意见：“你们任务应在永昌、甘州、凉州、民勤地区创立巩固根据地”，“在甘州占领后，可以五军在甘、肃两州安西线活动”，“远方对于经哈密接济你方已原则上同意，物资经济均可接济，正设法解决交通运输，拟技术手续，大约以明年开春后可望大批接济，现正急谋小部接济，大的于我占领安西后即可实现”，“你方须在甘州以东建立根据地，决不可将主力位置于甘州以西，更不能有到新疆去的表示，唯远方路图，也须调查清楚”。
△同日，林育英、朱德、张国焘报告中革军委：“西路军已占永昌，拟以主力在凉、甘之间发展，拟以一部西出肃州、安西”。
△同日，西路军总部移至武威西四十里铺。三十军留一部防守永昌；程世才率二六七团一部、二六九团、骑兵师直趋山丹。
△同日，潘汉年与陈立夫继续会谈，陈立夫继续坚持“红军缩编至3000人，师以上官佐作出洋考虑”的原案。当晚，潘汉年会谈结果通过国民党方面的电台电告中共中央。11月下旬，中共中央两电潘汉年，明确表示拒绝国民党提出的红军改编方案。
20日 张闻天、毛泽东致电徐向前、陈昌浩，指示西路军“主力在永昌、肃州之线，坚决保持东边回旋地区，以小部进占安西敦煌”。
△同日，九军行至武威达家寨后分作两路：王树声率军部及二十七师绕道武威城北沿陈冲堡进入永昌境内杜家寨停宿一昼夜。
陈海松等率二十五师尾随五军至凉州四十里铺，后又西移永昌东二十里铺与军部汇合休整，并担负掩护保卫总部任务。
21日 西路军总指挥部移驻永昌县城。
程世才率二六七团一部、二六九团、骑兵师抵山丹，当地群众热烈欢迎红军入城。
黄超率五军两个团到达永昌。
西路军先遣工作团经与马步青代表谈判，达成口头停火协议后，三十军后续部队撤除对武威城的监视包围，西移至四十里铺、丰乐堡一线。
马步青集结正规军、武装民团于凉州郊区，并在新城召开紧急军事会议，部署三路围攻红军，任命马元海为步骑总指挥，直辖中路军正规军6个团、7个步骑兵民团，尾随追击红军；任马彪为骑兵总指挥，指挥6个骑兵团，沿甘新公路左翼截击红军先头部队；任马朴为骑兵副总指挥，配备9个骑兵团，沿甘新公路左冀袭击向永昌、山丹前进的红军部队。朱绍良调空军第十五大队助战。
△同日20时，徐向前、陈昌浩致电林育英、张闻天、毛泽东、周恩来、朱德、张国焘，报告与此前估计不同的“群众不如川民之苦，封建民族统治时短，城也未下，群众斗争不易发动，扩红筹资较难”等情况，并称：“若马未受基本打击而毛、马同进决战，实属不利，难收各个击破之效；不与战极难在永、凉间立足；决战则我精锐损失必大。现正准备击马，各个击破，争取甘、永间胜利”，同时提出“竭力在永、肃间再战”的建议。
△同日晚，河东红军主力山城堡战役打响，战斗至次日凌晨1时基本结束。计歼敌胡宗南第七十八师丁德隆部第二三二旅全部又一个团，在定边、盐边的红二十八军等部亦重创敌胡宗南部精锐第一师第一旅，击退了其进攻。
河东战局，得以改观。
22日 西路军总部向中央报告骑一师占领山丹捷报。
当日，马元海调5个团兵力先后从四面猛攻武威城西四十里铺一线，向三十军八十八师二六三、二六五团和八十九师二六四团防守的高家磨、陈家烧坊、历家寨、南北魏家庄、沈家庄及丰乐堡等据点发起攻击。红军坚守阵地，激战3日，给敌以重大杀伤，毙伤敌2400余人，缴获战马百匹，击毁汽车两辆。自身亦伤亡500余人，二六三团一个连全部受损，军政治部常务书记蔡仁年，九军特务团政委李三金等壮烈牺牲。
当晚20时，徐向前、陈昌浩致电张闻天、毛泽东、朱德、张国焘，报告西路军在凉州四十里铺战况，并提出“我们目前战线甚长，人少弹虚，有减无增，必要时决集主力在甘、永线上至肃、甘线上击敌，不然敌向我拦阻，顾虑实大”。
23日 张闻天、毛泽东致电徐向前、陈昌浩，通报“远方来电正讨论帮助你们，但坚决反对退入新疆”，“着重在凉州、永昌之间，各个消灭马部，西面仅以五军占领之”等情况，并指示西路军“集中兵力打歼灭战”。
△同日，西路军军政委员会发布《告全体指战员书》，号召全体指战员发扬艰苦奋斗精神，战胜一切困难，坚决战胜敌人，加紧创造永凉根据地，为完成党中央赋予的光荣任务而奋斗。与此同时，西路军各部队分别召开党、团员、军人大会，进行政治动员。
五军政委黄超率三十九团等两个团接防山丹城。
程世才奉命率骑兵师、红三十军二六九团、红五军三十九团进至甘州东二十里铺。经侦察，甘州城守敌韩起功旅一个团、民团二三千，防备甚严，程部又撤回东乐。时敌马彪、马朴率一部尾追而至，被红军击退，红军遂返回山丹城。
24日 西路军红三十军击溃凉州西四十里铺进攻之敌后，撤离据点，主力部队西移至永昌境内八坝以西布防阻敌。
23时，徐向前、陈昌浩致电林育英、周恩来、朱德、张国焘并转张闻天、毛泽东，报告西路军在永昌、山丹线上作战不利，西路军处境困难，“马敌现伤亡已约五千以上，但能抽大批民团壮丁迅速补充，人马子弹均有。凉州即能抽壮丁三万。因此仍能继续与我拼战”，西路军“人、弹有耗无补，无日不战，敌骑到处骚扰，扩红、弄粮，筹资，交通均受限制”，表示“我们现无能集优势兵力，弹药太少，难在甘东地区灭敌”。
25日 董振堂率五军军部和两个团以及总直属队一部抵山丹城。
马元海率中路军步骑两个旅及其民团一部，在飞机大炮配合下，向永昌八坝一线的三十军防地疯狂发动进攻。
敌马彪、马朴部的马志武、陈嘉禾、马德胜等团队从永昌推进山丹城郊，开始袭击五军外围据点。
西路军总指挥部部署部队一部西移，增援五军。命令九军二十七师继续防守永昌城，二十五师七十三团移永昌、山丹交界地带水泉子一线布防御敌。
西路军总政治部前进剧团一行70余人，奉总部命令去六坝慰问九军，行至东二十里铺（东寨城）时，同西进的马步銮骑兵团遭遇，被包围在郭家庄。红军人员凭借围寨据守，奋勇抗击至傍晚，终因寡不故众，全团受损。支部书记团指导员廖赤见、团长周汝功、导演任须煌、副队长汪贤臣、政委易云均等干部壮烈牺牲。
△同日19时，徐向前、陈昌浩、王树声致电中革军委，报告战况，表示“现正寻机用伏击战以各个击敌，拟将山丹、甘州敌消灭一部后即乘胜向甘州袭击，我受永昌正面之敌压迫不便灭其一部时，即将三十军直转到甘州以西袭临泽、肃州，五军及九军只留山丹阻敌”。
△当晚24时，毛泽东致电徐向前、陈昌浩，指示：“毛炳文东撤利于你们发展。在你们打破马敌之后，主力应准备东进一步，策应河东”，“远方接济，三个月内不要依靠。目前全靠自己团结奋斗，打开局面”，“凡打两团以上之敌，二兄均宜亲自指挥，亲自看地形，亲授干部以机宜。并须十分注意隐蔽，避免无益牺牲”。
26日 敌毛炳文军开始东渡黄河，返回河东，至29日，全部返回河东。
当日，毛泽东致电彭德怀，认为“徐、陈西路军力量虽减至一万八千人，但面前无大敌，打通远方局面大体已定”，河东红军主力“能在定、环地区熬过一个月就好”。
28日
20时，毛泽东致电徐向前、陈昌浩：“感觉你们部队仍不集中。我的意见，把全部一万八千人集中于四五十里内，进则集中进，退则集中退，打则集中打，不打则已，打则必包围消灭一部。如此打两三次，问题就解决了，教育训练也方便些。只要粮、房不缺，如以此打法为好，望酌行之”。
30日 周恩来、朱德、张国焘到达保安，与张闻天、毛泽东等会面。
12月
1日
1时，毛泽东、周恩来、朱德、张国焘致电彭德怀、任弼时，“我军仍须一面整理，一面准备作战，再打一仗则大局已定”，“一、二月后，绥远、西北、全国有起较大变化可能，李毅建议我军熬过一、二个月”，“十二月确定在现地区，以随时准备打胡姿态”。
△同日，西路军红三十军军长程世才、政委李先念率三十军军部撤离八坝进入永昌县城，再移城西水磨关、南泉田家庄、陈家南庄。
2日 陈昌浩、李卓然致电军委总政治部并朱德、张国焘，报告西路军政治工作、地方工作和部队干部、党、团员伤亡情况。电称：西路军减员4303人，其中营连干部129人，团以上干部15人，党、团员伤亡约占伤亡总数的百分之五十以上。
△同日，国民党驻甘绥靖公署主任朱绍良奉蒋介石之命飞抵凉州，与马步青会晤，面授机宜，限期消灭红军，攻下永昌城。
△同日，苏共中央政治局作出决定，将援助中国红军的物资从原来的600吨提高到“1166吨箱装物资”，还追加了“50万美元，5000卢布（其中15万美元已用于订购外国制式的飞机）”的款项，“由外贸人民委员会负责提供卡车、燃料、弹药等”。
3日 马元海集结主力疯狂进攻永昌县城东十里铺，反复争夺红三十军防地晚阳墩、桥头堡等据点，红军奋力据守，连续击退敌人七八次猛烈进攻，毙敌300余，自身亦伤亡惨重。后因敌数次截断红三十军增援部队，弹药不继，迫使红军放弃据点。
△同日，马彪、马朴率海南警备旅、骑五师1个旅及3个民团，配以飞机、大炮，从三面进攻山丹城。军长董振堂指挥红五军4个团及军直各部队，据城固守。遂以三十七、三十九两个团出击，在隘门滩厮杀中，敌一部又反扑过来，我军受挫。此战中，三十七团团长李连祥牺牲，三十九团政委周畅昌受伤。程世才率红三十军八十九师二六九团、骑兵师—部再次经水泉堡进入山丹县境内峡口、新河线遏敌，支援五军，10余日后，返回永昌新城堡休整待命。
4日 红八十八师一个营夜袭永昌县水磨关红庙墩据守之敌，击溃敌骑兵团600余人骑。
西路军军政委员会根据作战实际需要，命令各军，大力扩充骑兵。更换机关高中级指挥员原使用的马匹为骡子，抽调机关人员补充骑兵战士。在地方上成立筹募委员会，大力筹集马匹、装备，组织青年骑兵与抗日骑兵义勇军，扩大骑兵新战士。
6日 敌总指挥马元海率马步銮团、刘呈德团，大举进攻永昌县城东关等红三十军防地制高点。红军奋力据守一昼夜，终因敌反扑猛烈、气候寒冷、弹药缺乏，东关、东水泉据点失守。
14时，陈昌浩、李特、李先念、王树声、曾传六致电张闻天、毛泽东、朱德、张国焘、周恩来，报告西路军战况及“此地气候更冷，早晨零下十六度，午间零上二、三度，粮食各堡寨均有，只将敌骑打击，地区稍宽，粮不成问题，惟筹棉衣甚难”等情况，并就“在此争取时间过冬与适时策应主力。如主力不来，我们再移主力向甘州逼进，总要争取在甘、永、凉线过冬”等事宜向中央请示。
14时，毛泽东、周恩来、朱德、张国焘致电徐向前、陈昌浩，通报“远方可于二个半月后，将货物送达安西”，“我主力在保卫苏区消灭胡敌的任务下，暂不西进”，指示“你们第一步相机夺取甘州，第二步夺取肃州，并调查肃州至安西道上各天是否便于行军，计算占领甘、肃两州，包括休息补充时间在内共需多少天”。
15时，徐向前、陈昌浩致电张闻天、毛泽东、朱德、张国焘、周恩来，提出“据形势估计敌我情况，主力在河右岸暂时出击难能站稳脚跟，取大的胜利。只有先在有力的准备力量，再图有决定意义之发展”，“蒋不能移大兵到甘北，二马实力夜战削弱，我主力可单独箝制之”，“我们主张主力速来，黄河结冰迅速向甘北古、大、凉、民进”。
7日 敌总指挥马元海调集重兵，配以山炮、迫击炮及3架飞机，向永昌城以东十里铺至二十里铺红九军驻守的沈家庄、王家前庄、王家后庄、苟家西庄、郭家庄等10余处村庄发起进攻。红二十七师指战员与敌人反复拼搏，奋力据守，挫败敌人进攻。
此日守城红军击伤敌机1架。
17时，军委二局向中共中央报告日前（6日17时）截获的敌电内容：敌“判断我主力现集结于保牛堡、山城堡、洪德城、环县一带，企图在黄河将近结冰时突窜甘、新、蒙地区与徐部会合”以及所作出的围堵部署。
17时，中共中央军决定扩大军委组织，“以毛泽东、朱德、周恩来、张国焘、彭德怀、贺龙、任弼时七同志组成主席团。以毛泽东为中革军委主席，周恩来、张国焘为副主席。朱德为中国工农红军总司令，张国焘为总政委”，徐向前、陈昌浩为军委委员。
9日 西路军军政委员会决定，调王树声为九军军长、陈海松为政委、李聚奎为参谋长、徐太先为政治部主任，并致电中央。
△同日，徐向前、陈昌浩致电林育英、张闻天、毛泽东、周恩来、朱德、张国焘、王稼祥、博古，报告战况和侦悉的西进途中民情与路况：“由永到安西，步行约十九天。永、丹、安西气候同甘泉，抚、高、肃较暖，敦煌最暖，安西风大，沿途有人、房、树林及煤，须日行军。肃以上须皮衣，盖厚棉亦可。我们拟在山丹、永昌、凉州线上，争取三十到四十天休息，一月中须以九军、三十军移甘州以西，抢占抚、高，以此带为根据[地]，建议五军届时直出安西，连休息时间约二月十五以内到达安西，无论情况如何变动，五军可按时到达目的地”。并再次建议：“主力最好在开春前西来较妥当”。
△同日，蒋介石致电马步芳：“过河共军既已消灭过半，应乘此声威督率所部务于两星期内扑灭……再民勤极关重要，仰转饬敏德魁团长协同叶县长妥为布置，倘遇匪警，务须死守待援”。
10日 中央军委主席团致电徐向前、陈昌浩、黄超并红五军全体指战员，热烈祝贺宁都暴动五周年。“更望在董军长领导之下，继续宁都暴动的伟大精神，坚决配合一、二、四方面军主力，粉碎敌人新的进攻，为创建河西抗日根据地而奋斗，为民主共和国而奋斗”。
△同日，本月初，潘汉年与陈立夫再度谈判，陈立夫表示南京政府可作出一些让步，同意红军大部分不由南京政府编遣，但只能保留三万人。毛泽东、周恩来于本日经张学良转电潘汉年（上海电台未开通）：“红军仅可在抗日救亡之前提下承认改换抗日番号，划定抗日防地，服从抗日指挥，不能减少一兵一卒，并须扩充之”，“我们决心以战争求和平，绝对不作无原则让步”。
12日 “西安事变”爆发，张学良、王以哲分别将此消息电告中共中央。
△同日，毛泽东、周恩来致电张学良：“立即将东北军主力调集西安、平凉一线，十七路军主力调集西安、潼关一线。固原、庆阳、鄜县、甘泉一带仅留少数红军，决不进占寸土。红军担任钳制胡宗南、曾万钟、毛炳文、关麟征、李仙州各军。恩来拟赴兄处协商大计”。
△同日，军委主席团致电彭德怀、任弼时等，通报西安事变情况，要求“各兵团加紧整理训练准备新的战略行动”。
△同日，中共中央电告潘汉年：“不可将陈立夫、张冲、邓文仪诸君之具有合作抗日诚意与蒋介石之无诚意混为一谈，因此应继续与陈等接洽”。
13日 西路军总部电台收到中央社关于“西安事变”的电讯，欢声雷动。西路军军政委员会主席陈昌浩在永昌县城召开全军团以上干部紧急会议。会上分析了“西安事变”前后的形势，决定向党中央致电提出“八点建议”。永昌、山丹两县城乡相继召开了军民庆祝大会。西路军以此向“二马”官兵展开了信函外交和阵地宣传。
△同日，西路军军政委员会致电中共中央，建议：“先速稳定西北抗日根据地，肃清甘、青、宁后方敌对势力，与新疆、蒙古打通，取得国际的物资援助。争取将马鸿逵、马鸿宾调开，由河东红军以一部主力速占宁夏，与甘北打通，并与新疆取得联络”。
△同日，军委主席团电令彭德怀、任弼时：“野战军除二十八、二十九军外，全部本日准备完毕，待命向环县以南出动”。
14日 毛泽东致电彭德怀、任弼时，示以河东红军主力南下，配合张学良、杨虎城部对抗南京政府的“讨伐”的理由。
△同日，敌总指挥马元海再次组织兵力向永昌红九军二十七师防地发动进攻。敌人先以炮火轰击，继以步骑进攻，迫使红军突出与之肉搏拼杀。红军各据点互相配合，浴血奋战一昼夜，将敌击溃。战斗中红军二十七师师长刘理运、八十一团团长肖永继以下百余人英勇牺牲。
15日 军委主席团电示徐向前、陈昌浩：西路军应在现地区加紧休整，进行政治动员，一面争取凉州补充旅和“二马”到抗日方面来，一面准备接通兰州，以一部适时占领安西地区。尔后，又电示：西路军的基本任务应放在打通远方上面，限明年一月夺取甘、肃二州。与“二马”展开谈判外交，永昌以西之马军准其安全东退，永昌以东之马军不向永昌以西进攻，红军不向永昌以东进攻。基于此，西路军总部向马军传送信函，联络交涉，谋求谈判，未果。
当日，周恩来偕罗瑞卿、杜理卿（许建国）、张子华、吴德峰等18人启程赴西安，当晚宿安塞。20时，周恩来、博古致电张闻天、毛泽东、朱德、张国焘，报告“于学忠与回民关系比我方更坏，对二马不能派人疏通”，“因于军与二马部队之间隔着补充旅，于军以一部西进，不起威胁作用”，“目前时局于军须集力守兰州，不便分兵西顾”，“对西路军物资的帮助，当与杨、于设法处理”等消息。
16日 周恩来等人进入肤施（延安），拟于次日乘机去西安。
17日 周恩来偕罗瑞卿、许建国、张子华等9人由肤施飞赴西安，当日与张学良开始会谈。周恩来等表明的中共中央态度是：保证蒋介石的安全，声明如果南京挑起内战，则蒋介石之安全无保证。
18日 军委主席团电告徐向前、陈昌浩：“你们任务应基本的放在打通远方上面，限明年一月夺取甘、肃二州”，“除开远方，暂时没有任何力量可以直接援助你们”。
△同日，“二马”联电“讨伐”张、杨，拥蒋反共，并责令马元海攻下永昌城。马元海召集中路军营以上军官部署围攻永昌城的计划。
△同日，周恩来等与杨虎城会谈。
19日
23时，毛泽东致电周恩来：“红军决向西安集中，配合张杨首先消灭东来之敌”。
20日 敌总指挥马元海调集炮兵、步兵、骑兵，进攻永昌东十里铺、水磨关、北海子等地。红军控制的32盘水磨被敌破坏，存放加工的粮食、面粉被劫。
△同日，周恩来致电毛泽东、朱德、张国焘，通报西安方面情况和“王、张并希望河西四方面军能以一部击靖远，威胁胡敌，并协同河东各军侧击胡敌”的信息，并提出建议：“我意徐、陈目前应立即出一部绕过凉州，逼近兰州与于军打通。张答应令于军援助子弹，同时以一部骑兵向靖远游击，能做到否”。
△同日，敌总指挥马元海率两个旅又3个团、5个民团，约1万之众，配备40架云梯于凌晨强攻永昌城。红军集中火力猛烈扫射。毙伤敌600余人。敌攻城不下，凶焰顿挫，遂改攻为困。马元海调集山丹马彪部马全义团、马志武团和陈嘉禾民团东返增援，进攻永昌城。
21日 徐向前、陈昌浩致电军委：“西路军为按期完成任务，决逐渐西移”，“拟于明年一月中计九、三十军抢临泽、高台，五军全部约明二月中旬直到安西。远方货是否按时能到，请示。如不能按时到，则拟全部在甘西多休整几月，度过严寒之三月”。
△同日，周恩来等致电毛泽东，报告“于学忠对四马关系较我方犹坏，其兵力只能退保兰州，不能西出策应我们”，并再次提出建议：“可否暂留西路军在原地，待春暖后西进，东进是否能达到凉州以东，待到古浪、永登后尚可设法要于策应”。
23日
12时，毛泽东致电周恩来：“准备调四方面军向兰州、平凉，由兰州补充其被服弹药”。
12时，徐向前、陈昌浩、李特、李先念、曾传六致电毛泽东、朱德、张国焘：“我们建议西路军仍首先坚决按期执行打通远方任务，不过为牵制二马，可以设法在兰、丹线上多活动一时。永昌城重要，惟现存粮极少，只要粮食有法，可尽力控制。如果必须我们东开，则必可东移”，并提出东进的配合要求：“㈠兰州友军至少以六个团及其骑兵进到古浪，与我方先夹击消灭两马于凉州一带。㈡促新疆以抗日名义至少出六个团，并带货物一直进到甘州，以维持后方及远方交通”。
24日 周恩来急电毛泽东：“不论谈判如何，军事部署即照你二十三号十二时电执行，四方面军主力即向兰州进，但请留一部于永昌，以便打通安西”。
当晚24时，毛泽东致电周恩来，转达了徐向前、陈昌浩等12时电的建议及要求，并要周恩来“向张商量派四个团突然袭占永登、古浪，策应徐、陈，并为准备棉大衣一万五千件，鞋袜各一万八千双，子弹带一万五千条，补充子弹十五万发”。
军委主席团于此同时电告徐向前、陈昌浩，通报时局并指出“在整个战略方针上看来，西路军以东进为有利，只要二十天至三十天内到达静宁、德隆地区，便可与于学忠、王以哲之八个师配合作战，至少可以箝制胡、毛、曾、关，而利我主力在东边放手打仗。张学良极盼望你们来，答应在兰州补充子弹、被服”，要求徐、陈“在接电后两天内，准备一切意见电告。正式决定的命令，明天或后天电达”。
△同日，敌马彪率部增援永昌，途经水泉子时，王树声率九军骑兵团阻敌。因地形开阔，不易隐蔽，致使敌骑三个团越过防线，阻击未果。27日，该敌迂回向永昌城增援途中，至水磨关南沿沟滩时，受到九军一部的阻击，激战中，红军遭损很大。
25日
10时，徐向前、陈昌浩、李特、李先念、曾传六致电军委主席团，提出“目前时局的开展，西路军利于东进，我们当坚决执行此任务”，“为尽量保持我们有生力量，新的战斗，西路军东进前建议由友军方面派兵力运送一批弹药到永昌城，同时由兰州友军最少出二、三团兵力配合一部炮骑向古浪出动，配合我们东进，使我们减员更少”。
24时，周恩来致电毛泽东、朱德、张国焘：“四方面军主力既不便东下，仍以留原地并打通安西为妥”，“于军西去和棉衣、鞋袜、弹药，候张回商后定告”。
△同日，张学良送蒋介石飞返南京。
26日 西路军总指挥部根据军委主席团24日电示，决定调集部队东返，派出人员侦察、勘探道路，命令永昌、山丹各军集结待命，准备东返。同日傍晚，又撤销上述命令，部队撤回原地。
27日 军委主席团电告西路军徐向前、陈昌浩和河东彭德怀、任弼时：“西安事变和平解决，前途甚佳。西路军仍执行西进任务占领甘、肃二州，一部占领安西。开始西进的时机及如何作战，由你们依情况决定”。
当日晚，红五军奉命撤离山丹城，向西开进。西路军总部及直属队在九军的掩护下，突围出永昌城，转移到水磨关至新城堡一线。
28日 西路军各部在水磨关、南泉、新城堡一带安置了从永昌县城转移来的2000多名伤病员后，全线撤离永昌县境。以红五军为前锋，红九军掩护总部直属队及红九、红三十军直属队居中，红三十军断后，沿祁连山北麓，取道大马营滩，昼夜疾驰西进。
31日 毛泽东致电周恩来、博古：“西路军已放弃永昌、山丹，向甘、肃两州前进，但马步芳、马步青追击甚紧，请商杨虎城电马步芳，停止向西进攻击红军，亦不向凉州”。
月底，西路军连日越荒漠，顶风雪，冒严寒，经民乐洪水，越甘州，涉黑河西进。马家军一路尾追堵截，红军且战且行。
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