红一方面军突破敌人的层层围追堵截，千辛万苦，才终于渡过金沙江，翻过雪山，和四方面军胜利汇合。本来以为终于可以抱团取暖了，结果没想到，等他们的却是一场剑拔弩张的激烈斗争。
刚一见面，张老四上来就问一方面军的领导同志，中央红军还剩下多少人?周恩来回答，大约还有三万人。接着，周恩来又反问张老四，四方面军现在有多少兵力?张老四自豪的说，共计约十万人左右。
其实双方都有些夸大其词。到两军会师的时候，一方面军的真实人数大约1.5万人左右，周恩来夸大了一倍，四方面军的真实人数大约8万人，他多说了两万。但两人的心思完全不同。周是意识到了张来者不善，张则是虚张声势，为下一步的动作做准备。
两军会师之后，马上召开联席会议。张也在会议上被增补进入了核心领导层，为了表示团结，周将红军总政委的职务也让给了张。然后就开始讨论下一步的行动方向。张主张南下赤化全川，中央红军则主张北上陕甘。最后的决议是，北上陕甘。
按照正常的党的纪律，既然已经决议了，那么就应该马上执行。于是红军被编组为左路军和右路军，分别通过草地，中央主要领导人、中央红军一、三军团都跟着右路军过草地，张和红军总司令部的相关人员则在左路军过草地。
但在右路军已经过草地之后，急于抢占松潘，打开北上陕甘的通道的时候，张却率领右路军在班佑停兵不进，又发电报给中央，要求南下进攻四川。中央没有正面回答，仍然催促他执行之前的决议，尽快过草地，否则就要失去战机了。
几番电报来往的争论下来，张感到自己无法说服中央，毕竟这是中央会议上决定了的，他也参加了会议，不能不认账。于是他干脆横下一条心，突然发密电给四方面军将领徐向前和陈昌浩，要求他们以武力胁迫中央南下。、
刚好电报来的时候，叶剑英先看到了这封电报，因为叶剑英这时候在右路军当参谋长，这种电报都要先交给他，然后再转交徐向前、陈昌浩。叶剑英看到电报内容，大吃一惊，知道此事非同小可。但他仍然装作若无其事的样子，离开右路军司令部，飞马把密电送给了李德胜同志，同时还偷偷带走了一份陕甘地区军用地图。
李德胜得知消息，也感到非常震惊，但他还是决定先去争取一下徐向前。他找到徐向前，问现在张老四主张南下，中央主张北上，向前，你的意见怎么样?徐向前回答说，既然已经会师了，就不要再分开。李德胜看争取不过来，转身离去。
回到住处，李德胜马上派人通知一军团彭德怀和三军团林彪，要他们迅速率部队出发，急速北上，并且不能通知四方面军。但一军团驻地较远，三军团离得比较近一些，所以他和主要领导人都先到三军团，和三军团一起行动。
第二天一早，四方面军发现中央红军不告而别，先报告了徐向前。徐向前不明就里，也觉得难以理解。陈昌浩说要派人去追，去追的的人问了一句，如果追上了，中央红军还不回来，能不能开枪?徐向前说，哪有红军打红军的道理?!
陈昌浩派李特带人去追，劝中央红军一起南下。李特策马狂奔，追上了中央红军，马上就质问中央红军领导人，南下是正确路线，你们北上是逃跑主义。彭德怀大怒，手指着李特就是劈头盖脸一顿骂。
李特是张老四的亲信，原本张老四就打算把他和黄超塞进中央领导层。李特在四方面军中地位也高，彭德怀一骂，他也火上来了，俩人就对骂了起来。李特一着急，就伸手准备拔枪。刚好李德这时候站在李特旁边，一看形势不对劲，就从后面抱住了李特，才没有当场火拼。
这时候李德胜站出来说话了。他对跟着来的四方面军的同志说，我们要北上抗日去了，你们要南下就南下吧，南下是错误的，将来你们还是要北上的，我们先去陕甘地区给你们打前站，欢迎你们将来再来和我们会合。说完，就让李德把李特放了，李特他们就走了。
分手之后，一三军团合编为陕甘支队，只剩下了大约7000多人，彭德怀任司令员，李德胜任政委，一路转战才到达陕北，和陕北红军、先期到达的二十五军胜利会师，很快在陕北站住了脚，打开了局面。在长征一年之后，终于又有了根据地。
而四方面军在张老四的率领下，抱着南下赤化全川，吃大米的理想，经川西地区一路转战，但眼看着就要突破川军防线，进入成都平原，吃上大米的时候，川军却突然像开挂了一样，战斗力暴增，挫败了四方面军。
没能进入成都平原，大米吃不上了，往下是青藏高原，人口稀少，资源紧缺，不能去，只剩下了北上一条路。于是，张老四又带着四方面军的四万多人，在川西一带辗转，等待红二方面军突破敌人的围追堵截，会师之后才又一起北上。
在分手一年之后，红军三大主力才又终于在今天的甘肃会宁会师了。历史又一次证明，李德胜又神预言了一次。在和四方面军分手的时候，前途渺茫，都还不知道存在陕甘根据地，但他却认为北上是正确路线，四方面军早晚还是要来的，不能不让人惊叹。
